扫码观看深调研视频
6月10日，南都湾区新实业调研团走进两家深耕机器视觉领域的深圳企业——创视智能和京实科技，调研大湾区机器视觉领域的新发展、新情况。
在调研的过程中，京实科技创始人、海泰精工创始人兼总经理裴彦明表示，现在对于国产替代而言，是一个非常好的机会。在裴彦明看来，高端工艺设备需要靠时间累积，但是整体市场不错，利润也不错，尤其是在机器视觉特别“内卷”，整体利润不高的情况下，只有敢于啃硬骨头，打造出具有差异化、技术壁垒深厚的高端工艺设备，才能在市场上站稳脚跟。
而纵观全球机器视觉市场格局，中高端市场主要被海外品牌占据，美国康耐视和日本基恩士依靠技术积累垄断着全球近50%市场份额。根据赛迪智库数据，2020年国产品牌销售占比达51.7%，整体来看国产化水平已然不低。但从技术难度角度看，国产品牌在中低端市场具有竞争力，高端市场仍由海外品牌主导。
拐点已至：
华为成立机器视觉“军团”，中小企业向上跃迁
6月10日当天，南都湾区新实业调研团首先来到深圳创视智能视觉技术股份有限公司（简称“创视智能”），该公司在视觉软件、机械设计、电气整合、精密部件加工生产等方面达到行业领先水平，是一家高新技术和双软认证企业。
这家深耕在工业视觉领域（注：机器视觉亦包含工业视觉）的企业，主要在印刷（书刊、包装）、药品制造、工业机器人应用、电子行业、汽车制造业、家电行业、食品饮料行业、机械制造业、3C等领域为客户提供表面缺陷、混料、颜色识别及视觉检测，提供自动化流水线柔性上料、视觉检测一体化设备，来提升生产智能化水平，达到节能降耗、减员增效。
创视智能董事长徐崇友向调研团介绍，在图文视觉领域，该公司便占据了教辅教材检测市场75%的份额。而从相对中低端市场起步，这家成立于2016年的企业也在快速向产业链上游跃迁，布局晶圆检测业务。
徐崇友表示，“工业视觉+”可以覆盖很多的行业，具有广阔的发展空间，“从机械化到自动化再到智能化，工业视觉是必经之路”。同时，他指出，工业视觉的发展正当时，但依然面临深度算法、高端工艺装备等问题，作为行业企业也希望加大研发投入，向价值链的高端迈进。
不止是创视智能，京实科技（深圳）有限公司（简称“京实科技”）也把目光投向了机器视觉领域难啃的硬骨头。该公司的定位是为智能制造企业提供专业的机器视觉及智能装备解决方案服务商。目前专注于精密陶瓷、半导体、新能源等领域。深耕高精度定位设备、AI缺陷检测设备及智能工厂流水线系统化部署等解决方案。据了解，两家企业都是“北大智能研讨班”学员企业。
京实科技创始人裴彦明表示，机器视觉是一个非常广的行业，该公司重点关注两个方向：软件和光学。而光学又分照明和光学模组设计，光学模组则是京实科技接下来突破的一个重点。
“因为大部分的传统机器视觉领域已经有很标准的一些产品，国内的很多企业也做得非常成熟，所以我们想把自己的优势重点放在如半导体相关的一些光学模组上，作为一个重点突破的方向，以及在检测、激光、光电这些光学模组上。”裴彦明表示，京实科技也在朝设备这一块去转型，把机器视觉应用在一些具体的场景下，如精密陶瓷和半导体行业，而海泰精工正是京实科技旗下聚焦视觉检测设备的子公司。
从中低端向高端市场迈进，是中小企业向价值链上方的艰难跃迁。而巨头的涉足，则从侧面证明了机器视觉领域具备广阔的发展空间。今年5月26日，华为公司举办了第三批业务“军团”/系统部组建成立大会，其中便包括机器视觉“军团”。足见华为对机器视觉领域的重视程度。
在国产替代的需求下，国内机器视觉行业加速向产业链、价值链的高端迈进，而以华为、海康威视等为代表的巨头重兵布局，预示着行业发展的拐点已至。
国产替代：
强链补链政策推动，机器视觉领域国产化空间广阔
中金公司的研究报告指出，机器视觉应用场景广阔，但我国机器视觉市场存在渗透率较低、部分场景国产水平较弱的痛点，尚处于早期阶段。预计，伴随渗透率与国产化率的提升，2025年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，2021-25E CAGR达29%，保持高速增长态势。
但在海外巨头环视的机器视觉领域，要实现国产替代绝非易事。由于国内的机器视觉起步较晚，许多企业以代理国外机器视觉产品起家，且不少厂商属于集成商。我国的机器视觉在向产业链、价值链上方爬升的过程中，仍需加大自主研发的力度，在关键零部件的环节上取得更多的突破，推进核心零部件、算法软件的自研，以及供应链的本土化。
在大国科技博弈，以及强链补链的政策推动下，可以预计的是，机器视觉领域的国产化率有望得到较快提升。根据赛迪智库与中金公司的推算，上游环节价值占比达80%，其中光源、镜头、相机、软件价值占比分别为23%、13%、28%、37%，均占据重要地位。“上游零部件环节是产业链价值核心，蕴藏国产化机遇。”
然而，机器视觉行业属于技术密集型行业，在技术、人才、客户等方面存在较为明显的壁垒。徐崇友在接受南都记者采访时便表示，目前工业视觉领域关键是面临人员短缺的问题，其次便是场景的提供商对国内技术还不太信任，需要我们加倍努力。
“做难而正确的事”是国内厂商必须面对的。国产替代、强链补链已经是国内产业发展近年来提得最多的关键词之一。
在工业4.0时代，机器视觉领域是全球高速增长的市场，根据国外调研机构Markets and Markets的数据，2020年，全球机器视觉市场规模达107亿美元，近5年复合增速达14.48%。
而中国则是机器视觉产业增速最快的国家。根据机器视觉产业联盟预测，国内机器视觉市场规模自2021年起将保持年均27%左右的高速增长水平，预计到2023年国内机器视觉市场规模将接近300亿元。
可见在机器视觉领域，国产化率的提升空间广阔。此外，国内人口老龄化加剧、制造业工资上涨、疫情等诸多因素亦是助推机器视觉高成长的关键要素。
聚焦 机器视觉：工业人工智能皇冠上的明珠
如何理解机器视觉？中金公司的一份研究报告指出，机器视觉模拟人类“看—思—行”，通过“图像获取—信息处理—机械控制”三环节实现对人工目视的替代，是提高生产柔性、赋能智能制造的重要技术。业内将机器视觉视作工业人工智能皇冠上的明珠，是实现工业4.0与工业互联网的关键基础设施，未来将极大助力消费电子行业提质、增效、降本、减存。
建言献策 人才缺失以及资金支持等问题亟须解决
此次调研团由南都商业科技新闻部主任李颖带队，北大深研院创新部部长邱四海、北大信息工程学院教授赵勇、工行深圳市分行科创中心区域总监吕斌伟以及来自松禾资本、融创投资、华侨城资本等各界的专家代表共同参与，调研机器视觉如何赋能智能制造，打开工业4.0的想象空间。
创视智能董事长徐崇友表示：“南都湾区新实业调研团组织各个行业专家来到公司调研，这本身就是对我们的一种赋能，给企业的发展出谋划策。”他除了指出工业视觉领域面临人才短缺和核心技术短板外，同时在资金需求上，工业视觉领域属于技术密集型行业，从一开始便需要资金支持，但是由于国内的工业视觉起步晚，规模还不太大，在吸引投资方面还存在一定的困难。
对此，南都湾区新实业深调研希望搭建起产学研资多方交流对接的平台。工行深圳市分行科创中心区域总监吕斌伟在参与调研后总结说，本次走访的两家企业均是在机器视觉的细分领域实现产业化落地应用的高新技术企业，企业创始人将最新的机器视觉技术与传统行业相结合，通过“机器视觉+”提升了行业生产效率，具有一定的行业应用示范效应。
而工商银行在对成长期的科技创新企业的金融服务产品供给方面，专门成立科创企业金融服务中心，推动评审理念转变，陆续推出了科技创新企业专属的评级模型、授信模型等科创企业价值评价体系，让科技创新企业的“知产变资产”、让细分行业头部企业“轻装上阵”，希望与国高企业的成长生态“相融共生”。
而针对人才短缺问题，京实科技创始人裴彦明也直言，公司目前很难招到合适的人才，培养的新人也很容易被挖走。“刚毕业一万八招进来，培养一两年两万五就被挖走了。我们也能开到两三万，但总有大公司开价更高。”
裴彦明表示，希望产学研和政府部门关注机器视觉领域的人才培养和供给，一类是核心的算法研发人才，一类是光学的研发人才，以及懂工艺的应用型人才。“应用型工程师非常缺，培养好就被人挖走。如果各界能够多一些人才培训的合作，政府多一些扶持政策，更加贴近工业制造业，整个行业的发展会好很多。”
而为了解决人才问题，京实科技和重庆永川的17所职业院校合作，把应用型人才的培养放在了重庆。同时也和阿里达摩院展开一些算法合作。他表示，现在大湾区的一些学校也在尝试，比如说华南理工大学、广东工业大学，它们都有开设相关的一些专业，如果更多高校能够参与进来，效果会很好。
策划：王莹 统筹：李颖 采写：南都记者 程洋 拍摄：南都记者 许松龙