债券概况：债券代码123137，发行金额：8.97亿元，债券评级：AA- 主体评级：AA-，转股价值：113.77，纯债价值：83.17，回售价值：81.00，税前到期收益率：2.90%，担保：无。
募集资金使用计划：
募集资金投资项目
本次募集资金投资项目拟投资 77,073.44 万元，由公司全资子公司宁波锦浪 智慧能源有限公司作为实施主体，通过其全资项目子公司在浙江、江苏、河南、 广东、安徽、福建、陕西、山东等地区的工商业屋顶建设分布式光伏电站，并进 行相应的分布式光伏电站投资、设计、建设、并网及运维。本次项目建成后总装 机容量约为 194.02MW，采用“自发自用、余电上网”的发电模式，预计自发自用 年均发电量约为 15,729.15 万 kWh，将产生良好的社会和经济效益。
公司概况：正股锦浪科技，新能源技术开发、技术咨询服务;太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售;太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务;光伏和风力逆变器、新能源发电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备和新能源汽车、电力设备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售、售后服务等。
上市价格预测：公司有光伏设备、 QFII重仓、 社保重仓、储能、太阳能等概念。给与30%的转股溢价率，预计上市价格为145-148元。