理财经理是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财经理要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财经理的岗位职责和任职要求有以下几点：
一、岗位职责
1、开发和维护高净值客户，为客户定制个性化的资产配置方案。
2、开发和维护机构客户，为客户提供综合融资方案。
3、开展与银行、基金公司、私募基金等金融机构的合作。
4、负责PB业务、股权质押、公司企业债券、银证通道等机构业务的维护与承揽。
二、任职要求
1、全日制本科及以上学历，35周岁以下，具备证券从业资格。
2、具备3年以上金融行业工作经验。
3、具备良好的沟通能力及人际交往能力。
4、具备较丰富的高净值客户、政府平台、上市公司、各大企业相关资源和人脉。