一、可转换公司债券简称：今飞转债
二、可转换公司债券代码：128056
三、可转换公司债券发行量：36,800.00万元(368.00万张)
四、可转换公司债券上市量：36,800.00万元(368.00万张)
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
七、可转换公司债券存续的起止日期：2019年2月28日至2025年2月28日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年9月6日至2025年2月28日
国泰君安研报认为，从基本面来看，公司主要从事铝合金汽车轮毂的生产与制造，目前公司已经形成了以铝合金汽车轮毂、摩托车轮毂和电动车轮毂为代表的三大主营业务。集团分别在美国、印度、泰国、贵阳等地设立了生产基地和销售网络。公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场，并采用“以销定产”的订单拉动式生产模式。根据2018年业绩预告显示，公司归母净利润同比增长4.3%~15.8%，扣非后归母净利润同比增长25.4%~48.2%。目前公司市值为26亿元左右，PE TTM33.9倍，估值水平偏高。
从发行定价来看，目前同等平价附近的科森转债转股溢价率为2.99%，同为A+评级的横河转债转股溢价率为1.97%。考虑到公司当前股价对应的转债平价略高于面值，但由于评级较低估值受到一定压制，预计今飞转债上市首日的转股溢价率区间为2%-4%，当前价格对应相对估值为104-106元。综合考虑，预计今飞转债上市首日价格在104-105元之间。
本文源自中国金融信息网
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