格隆汇7月12日丨名创优品(09896.HK)发布公告，公司全球发售4110万股股份，其中香港发售股份411万股，国际发售股份3699万股，另有15%超额配股权；最终发售价已确定为每股发售股份13.80港元，每手买卖单位200股；BofA SECURITIES、海通国际及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份已获小幅超额认购。合共接获2074份有效申请，认购合共577.14万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约1.40倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约4.84倍。
假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份13.80港元计算，估计自全球发售收取所得款项净额约为4.757亿港元。公司拟使用该等所得款项净额预计约25%用于门店网络扩张和升级；预计约20%将用于供应链优化和产品开发；预计约20%将用于增强技术能力；预计约20%将继续投资于品牌推广及培育；预计约5%将用于资本开支，其中可能包括收购或投资与业务互补的业务或资产；及预计约10%将用于营运资金和一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，就因超额配股权获行使而将予发行的616.5万股收取的额外所得款项净额将约为8120万港元。
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