一、柴油产量
我国柴油产量从2018年起，产量连续三年下降，到2020年中国柴油产量下降至15704.9万吨，相较于2017年柴油产量下降了2413.1万吨。在多种因素的作用下，炼油厂成本不断上升，但是价格却保持稳定，使得炼油厂生产柴油的意愿降低，柴油产量下降。2021年柴油产量为16337万吨，同比累计增长2.72%。
2015-2021年中国柴油产量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2021年中国柴油产量前十省份合计产量为12057.3万吨，占总产量的比重为73.80%。其中，山东省产量最高，2021年产量为3117.6万吨，占总产量的比重为19.08%；第二为辽宁省，2021年产量为2468.3万吨，占总产量的比重为15.11%。前三省市总产量为7235.4万吨，占总产量的比重为44.29%。
2021年中国柴油分省市产量TOP10
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、柴油行业市场竞争格局
从地区分布来看，2021年中国柴油在全国七大地区均有生产。其中，从产量来看，2021年产量最高的地区为华东地区，2021年产量占总产量的比重达到37.03%。其次为东北地区，2021年占比为18.59%；第三为华南地区，2021年占比为14.99%。
2021年中国柴油产量分区域占比情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2021年中国柴油产量最高的企业为中石化，产量为5985万吨，占总产量的比重为36.63%。凭借资源成本、区位与政策优势，2016年至今地炼柴油资源占全国的比重从不到3%迅速上升至32%，较2010年增长10倍左右。与此同时，在需求饱和的市场环境下，三大石油公司的柴油资源份额则从10年前的93%降低到2021年的63%，年均下降3个百分点。
2021年中国柴油市场份额分产量占比情况
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国柴油行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、柴油进出口现状
与汽油进口情况相似，我国柴油进口量同样维持低位运行。2011年柴油进口总量在244万吨，创近年来最高水平，2012-2017年我国柴油进口总量均维持在100万吨以下。2020年我国柴油进口量为123万吨，同比下降36.84%。2021年我国柴油进口量为93.79万吨，同比下降26.8%。
2015-2021年中国柴油进口量变化情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
随着中国一次炼油能力的不断增加，近几年来我国柴油的出口量不断增加，2019年我国柴油出口量达到2204.47万吨，同比增长16.97%，中国柴油出口量达到短暂的巅峰，随后中国柴油出口量开始下降。2020年全年，柴油出口量为2067.59万吨，同比下降6.21%。2021年柴油出口量为1849.79万吨，同比下降10.53%。
2015-2021年中国柴油出口量变化情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、柴油产业发展建议
一是对于今后一个时期柴油市场的应对，建议国内石油企业要从生产、销售、出口、库存等多环节、多业务统筹考虑，建立一体化、系统化的应对策略，从长远发展的战略高度提早谋划，主动应对柴油市场的变化趋势。
二是从短期业务目标出发，考虑到国内进口轻循环油规模减少、地炼加工量降低、国际油价持续上涨等因素促使2021年9月份以来柴油资源偏紧的情况，建议具备条件的柴油销售企业抓住扩销上量的有利时机，利用资源优势扩大客户开发，挽回流失客户，为未来几年柴油销售规模的稳定打下基础。
三是在柴油长期营销策略制定方面，石油企业应建立五个“一体化”的营销方向：多业务客户一体化开发，即不同业务线的客户资源共享开发；营销资源投放与库存经营一体化运作，即营销资源的投放应考虑销量和库存联动的综合效益；区域产炼销一体化协同，即同一区域上中下游企业一体发挥合力；批发与零售一体化联动，即批发与零售一体运作、一体算账。通过五个“一体化”的营销方式，积极探索柴油稳量增效之路。
四是建议国有石油企业考虑从企业经营机制改革的角度出发，进一步增强炼化环节与销售环节的一体考核，实现以市场化价格进行内部结算，增强柴油资源的价格竞争力，提升市场占有率。
五是在前瞻性研究方面，企业应关注地炼发展、非标资源流向、替代燃料进展、区域竞争形势及政策走向，进一步加强市场研究工作、创新营销方法体系，适应新形势下柴油高质量销售的要求。
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