1月25日,上银转债(113042)申购
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一、注意
未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!
二、转债条款
1、评级:AAA
2、规模:200亿(规模很大)
3、无担保
4、利率:第一年0.3%;第二年0.8%;第三年1.5%;第四年:2.8%;第五年3.5%,第六年12.0%(含最后一年4.0%),总计20.9(票息尚可)
5、下修条款:15/30~80%(较严苛)
6、强制赎回:15/30~130%(一般)
7、有条件回售:无
8、申购代码:783229
9、配售代码:764229 每股配售1.407元面值转债
10、当前转股价值:73.44
11、行业对标:张行转债、无锡转债
12、所属板块:沪市主板
三、公司简介
对应正股上海银行,业务主要包括批发金融业务、零售金融业务、互联网金融业务等。业务主要聚焦以上海为主的长三角地区、粤港澳大湾区、京津冀经济带等区域。
四、申购建议
正股方面,银行的主营是什么就不必多说了,虽然银行股平时非常稳,但还是出现了少数股价走得优秀的银行如平安银行、招商银行、宁波银行,个中原因很值得投资者去思考思考。
上海银行也是一家城商行,是上海三家国有银行之一,另外还有浦发银行和上海农商行,业务收入也是主要来自息差。
转债条款方面,票息尚可,下修条款较宽松,转股价值目前仅为73.44,如果以目前的转股价值上市,应该会比转股价值67.75的浦发银行强上那么一点,但如果大市转冷导致股价大跌的话,那么破发也是很有可能的,要不要申购,大家自己安排吧,我会申购。
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