金融界4月21日消息 据巨星农牧（603477）转债招募书显示，巨星转债（113648）25日申购，评级AA-。发行规模10亿元，21日正股价20.28元，转股价25.24元，转股价值80.35元，百元股票含权9.75元，转股溢价率24.46％。
发行相关的时间安排：
本次公开发行的可转债募集资金总额不超过10亿元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下投资项目：
巨星配债代码为\"753477\"，4月22日是原股东可优先配售的巨星转债的股权登记日，即收市后登记在册的持有巨星农牧的股份数量按每股配售1.975元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，每股配售0.001975手可转债。如果投资者持有510股可配售10张可转债，若巨星转债上市价格为120元，安全垫为1.95％，意味着巨星农牧下跌不超过1.95％，才是安全的、赚钱的。
巨星农牧（603477）注册资本5.06亿。公司主营业务为养殖及饲料生产和销售，中高档天然皮革的研发、制造与销售。
巨星农牧原主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售。2020年7月，通过发行股份购买资产收购了巨星有限100％股权，主营业务在皮革业务的基础上新增了畜禽养殖及饲料生产和销售业务。畜禽养殖业务的产品包括生猪和黄羽鸡，生猪以商品猪、仔猪和种猪为主；饲料业务的饲料产品主要包括猪饲料、禽饲料和水产饲料。
年报显示，2021年，公司实现营业收入29.83亿元，同比增长107.26％；实现归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长102.84％。其中，公司来源于生猪、饲料及皮革产品的营收分别占总营收的60.08％、17.40％及16.61％。此前，虽然受到生猪价格下跌影响，公司扣非净利润依然保持了18.72％的正增长。
本文源自金融界