久期财经讯，河南省铁路建设投资集团有限公司(HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称：“河南铁路建投集团”，穆迪：A2 稳定)拟发行Reg S、5年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押绿色债券。(FPG)
条款如下：
发行人：河南省铁路建设投资集团有限公司
发行人评级：穆迪：A2 稳定
预期发行评级： A2(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
期限：5年期
发行规模：美元基准规模
最终指导价：T5+150bps
交割日：2022年3月15日(T+5)
资金用途：根据绿色金融框架，对符合条件的绿色项目融资、再融资和补充运营资本
绿色债券：债券在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行。
第二方意见提供人：标普全球
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席绿色结构顾问：国泰君安国际、星展银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、星展银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际
了解更多