· 机构观点：十年磨剑新材料终突破，并购宁波海越改性塑料盈利
1、改性塑料龙头，基本面出现拐点；
2、十年磨一剑，新材料领域终获突破；
3、国内政策释放积极信号，生物可降解塑料有望加快推广；
4、特种工程塑料响应科技升级，公司LCP材料有望成为5G推广的核心受益者；
5、收购宁波海越，弥补成本短板，并打通全产业链。
· 盈利预测：考虑到公司改性塑料业务持续提质增效毛利率有望上行、宁波金发盈利超预期，我们上调公司2019-2021年EPS至0.41/0.48/0.56元（原值0.33/0.41/0.50元），结合可比公司估值水平（2019年平均24倍PE），给予公司2019年21-24倍PE，对应目标价8.61-9.84元（前值6.93-7.92元），维持“买入”评级。（参考东北证券、华泰证券）
· 容维策略：软件显示该股短中线存在安全边际较高的获利机会，稳健、激进投资者均可逢低关注，若向下击穿趋势通道或跌破止损位，建议及时了结切勿恋战。
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