CHFP证书最重要的是经过系统的学习过程,让我们能够以更加专业的身份去为客产服务;其次是其本身.大市场环境下要做的是告别产品推销模式，为客户做需求诊断面谈分析,财务调查,给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力.单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高，尤其是理财专业技能,CHFP的体系是很符合所需,而且是全方位理财,这也是为什么很多人和公司选择的原因。
如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取CHFP证书是一定需要的。
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保险其实是每个人或者每个家庭都需要的一项产品。而且随着外资保险公司的进入，会促进保险领域更加规范化发展。并且不知大家发现没有，中国金融混业经营的迹象越来越明显，保险业务、证券业务、信托业务、银行业务之间的边界都在逐渐消失，未来需要的是能够对金融四大金刚的业务都熟知的全能型人才，而且会越来越吃香。而在混业完成之前，单就保险来说懂得财富规划的复合型保险高级人才是当前最热门的。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
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学习整个课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。
所以，在跟客户做方案的时候，一定得是根据客户的需要去做方案，而不是一昧因为产品而卖产品。
考CHFP证书，不单单是考取一个证书，而且CHFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法，放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险，学了CHFP后，就不单单是就保险讲保险，学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险，可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。
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