格隆汇12月13日丨顺丰同城(09699.HK)发布公告，公司全球发售约1.31亿股股份，其中香港发售股份1311.82万股，国际发售股份约1.18亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股H股16.42港元，每手买卖单位200股；BofA SECURITIES及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2021年12月14日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份略微超额认购。根据香港公开发售合共接获20,741份有效申请，认购合共3845.24万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约2.93倍。根据国际发售初步提呈发售的H股已获轻微超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约2.41倍。基于每股H股发售价为16.42港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共5420.62万股H股。
根据每股H股发售价16.42港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为20.313亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司拟将所得款项净额约35%用于研发及技术基础设施；约20%预期用于扩大公司服务覆盖范围，包括场景覆盖及地域覆盖，以及扩大运力池；约20%预期用于为公司可能不时物色的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金，以补充及扩大公司的业务营运；约15%预期用于营销及品牌推广；及约10%预期用作营运资金及一般企业用途。倘若超额配股权获悉数行使，则公司将就超额配股权获行使而将予发行及配发的1967.7万股额外H股收取额外所得款项净额约3.134亿港元。
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