格隆汇7月14日丨德银天下(02418.HK)发布公告，公司全球发售5.43亿股股份，其中香港发售股份2290.05万股，国际发售股份约5.201亿股，另有15%超额配股权；最终发售价已定为每股H股1.80港元，每手买卖单位1500股；中信建投国际为独家保荐人；预期股份将于2022年7月15日于联交所主板挂牌上市。
根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份认购不足。合共接获3131份有效申请，认购合共2290.05万股，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约0.42倍。根据国际发售初步提呈发售的H股为轻微超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购H股总数的约1.41倍。根据最终发售价每股H股1.80港元及根据基石投资协议，基石投资者已按最终发售价认购合共约1.13亿股H股。
根据最终发售价每股H股1.80港元计算，估计将自全球发售收取所得款项净额约8.919亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司目前拟将该等所得款项净额约37.5%用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设；约22.5%将用于商用车后市场线上服务平台(车轮滚滚在线平台)的持续搭建；约30.0%将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力；及约10.0%将用于补充一般营运资金。倘超额配股权获悉数行使，将就超额配股权获行使后将予发行的8145万股额外H股收取额外所得款项净额约1.418亿港元。
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