国内期市夜盘收盘，沪铜主力合约涨0.39%，沪铝主力合约跌0.62%，沪锌主力合约涨0.17%，沪镍主力合约涨2.73%，沪锡主力合约跌0.24%，沪铅主力合约涨0.07%，不锈钢主力合约跌0.06%。
外盘方面，截至今晨收盘，伦铜涨0.53%，伦铝跌0.74%，伦锌涨0.15%，伦铅跌2.13%，伦镍涨3.16%。#期货##期货开户##期货[超话]##财经##焦炭#
接连推迟的上周原油周报与本周数据于昨日一同出炉。美国能源信息署（EIA）周三发布的数据显示，截至6月17日当周，EIA原油库存下降38.6万桶，精炼油库存增加13.3万桶，汽油库存增加148.9万桶。
截至6月24日当周，美国商业原油库存减少276.2万桶，精炼油库存增加255.9万桶，汽油库存增加264.5万桶。炼厂原油加工量增加40.3万桶/日，炼油厂产能利用率上升1个百分点至95%。
EIA原油库存报告公布后WTI原油、布伦特原油从日内高位回落。
央行在公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。数据显示，今日100亿元逆回购到期。
工信部：6月29日起取消通信行程卡“星号”标记。
欧洲央行委员Simkus：如果数据恶化，希望把7月加息50个基点作为选项之一；9月很可能加息50个基点。
美联储梅斯特称，今年将看到经济增长有所放缓，高通胀对消费者信心造成了负面影响，希望明年利率高于4%，7月份加息讨论是关于加息50个基点还是加息75个基点，其提倡加息75个基点，预计美国经济不会衰退。
瑞银财富管理投资总监办公室发表机构观点称，为应对通胀飙升等挑战，大部分亚洲地区央行在上半年开始收紧货币政策，至今平均上调政策利率50个基点，这趋势将在下半年加速，平均进一步加息65个基点。美元强势将会褪去，亚洲货币有望在三季度触底及复苏。
由于美联储试图通过大幅加息来遏制通胀飙升，对经济衰退的担忧最近有所加剧，一些策略师认为如果美国经济真的陷入衰退，那么预计今年低点还没有触及， 美联储目前只是不顾一切地控制通胀，不会关心股价水平。
据中共中央宣传部“中国这十年”系列主题新闻发布会上透露，我国经济总量由2012年的53.9万亿元上升到2021年的114.4万亿元，占世界经济比重从11.3%上升到超过18%，人均国内生产总值从6300美元上升到超过1.2万美元。
今年上半年，资本市场围绕着“稳字当头、稳中求进”推进各项改革举措，资本市场经受住了各种内外部超预期冲击，展现出较强韧性。展望下半年，稳步推进股票发行注册制改革，引入中长期资金，持续强化双向开放或将成为改革的“重头戏”。市场人士普遍认为，资本市场亮点纷呈，下一阶段的改革举措值得期待。
焦煤：市场方面，产地市场整体弱稳，但成交开始好转，部分煤种溢价成交，市场情绪较上周回升。供应方面，在增产增供政策主导下，国内产量有增加预期，海运焦煤利润短期修复，进口蒙煤通关数量较月初小幅好转，焦煤供应整体有所改善，但需关注增量的持续性。需求方面，下游库存较低，铁水见顶回落，但总体仍在高位，刚需有支撑，不过钢厂负反馈仍在，焦煤补库受到抑制，短期关注钢材表需回升是否具有持续性。库存方面，焦煤整体库存仍在历史偏低位置，对阶段性价格起到支撑作用。整体来看，当前焦煤库存低位，铁水仍然偏高，现实有支撑，但供应逐步改善，远期铁水仍有下降空间，目前主要问题在钢材需求上，本周钢材需求环比继续回升，关注持续性，短期盘面或震荡运行。
焦炭：市场方面，近日钢厂利润有所修复，高炉限产范围暂未明显扩大，市场悲观情绪稍有缓解。供应方面，随着焦煤价格快速回落，部分焦企即期利润恢复，短期供应进一步回落有限。需求方面，目前铁水仍然不错，焦炭刚需仍有支撑，但现实钢材负反馈仍在，钢厂补库动力不大，关注铁水回落速度和幅度。库存方面，焦炭整体库存偏低，对阶段性价格起到支撑作用。整体来看，焦炭现实仍有支撑，目前核心问题主要在钢材需求上，本周需求环比继续好转，关注螺纹表需求回升的持续性，盘面暂时或震荡运行。
动力煤：市场方面，产地价格有所企稳，部分煤矿下跌后成交好转，港口市场走势稳中偏强，随着下游日耗数据的提升，港口市场情绪转好，贸易商报价试探性上涨。但下游还价水平仍然偏低，市场成交活跃度不足，港口5500现货成交在1250附近。供应方面，产地产量仍处于较高位置，但多数煤矿由于保供，市场煤供应量较少，叠加进口煤持续倒挂，市场煤供应仍然不高。
下游方面，6月中下旬以来由于部分地区持续高温，电煤日耗快速回升，夏季最高峰还没到，用电需求还有进一步回升空间。库存方面，环渤海港口、下游港口和沿海7省电厂在内的沿海动力煤库存总量继续创下2020年9月中旬以来新高，煤价上方压力增强。综合来看，当前煤炭库存持续上升，市场压力逐步增大，但是近期日耗上升明显，且有继续上升可能，后期库存或由增转降，这对市场心态会有一定支撑，短期煤价回落后或偏稳运行，后期取决于需求上升幅度。
铜：Mysteel现货市场：电解铜方面，上海市场铜价反弹力度不佳，今日上海电解铜交投清淡。半年底前最后两个交易日，贸易商为回笼资金，下调升水抛货换现；而下游企业买货意愿低迷，市场对铜价再度下跌的担忧升温，多保持谨慎观望态度，待进入7月后再行交易。加之进口非标铜货源较为充足补充市场，1#电解铜价格支撑不强，甚至出现贴水报价，但成交寥寥。广大市场下游目前成品库存过高，从而部分下游已停工来消耗成品库存。
恰逢月末，资金紧张难以改善，持货商多次下调升水，依旧未能成交；市场成交依旧难以改善，下游成品库存过高被迫停产。 精铜杆方面，目前铜杆市场需求仍较为低迷，时至年终盘算，终端消费有所减少，资金紧张仍是当前主要问题，下游提货受限，铜杆消费回升阻力仍存。今日市场成交情况有所分化，由于铜价日内整体呈震荡下行，部分铜杆企业下游选择逢低补库，采购意愿有所增强，而另外部分下游企业则多选择观望，拿货多以按需采购为主。
铝：今日铝仓单减少2605吨至97415吨。Mysteel现货市场：宏观面，地缘政治危机进一步发酵，海外能源价格高企导致铝厂面临减停产风险，且全球经济下行的可能性和经济数据疲软仍令市场担忧不止。基本面，目前国内供应端保持稳步增产，产量持续回升，对铝价的压制作用仍存，且随着季节性的到来，部分地区已出现累库现象，铝价反弹受限。
此外，现下疫情控制良好，利好政策不断发力，终端需求有所恢复，但其中房地产表现欠佳，消费整体偏弱不足以为铝价反弹提供强有力驱动。短期来看，传统需求淡季即将到来，叠加市场对经济衰退的担忧加剧，铝价反弹压力较大。电解铝方面：无锡市场，据贸易商反馈，无锡地区今日现货贴水10-30元/吨成交，持货商积极下调价格出货回笼资金，而接货方态度谨慎，需求有限，整体交投状况不佳。佛山市场，据贸易商反馈，佛山地区今日现货贴水50-60元/吨成交，终端新增订单弱，叠加年中资金压力大，下游采购意愿弱，按需采购为主，整体成交偏弱。
镍&不锈钢：今日沪镍仓单减少89吨至1013吨。Mysteel现货市场：镍盐方面，锂盐价格仍在逐步增加中，后续仍是三元正极材料成本重要影响因素，原料锂辉石价格支撑下，碳酸锂走势延续强劲。现阶段三元材料动力市场需求虽然恢复中，恢复至正常水平仍需一定时间，小动力及数码市场仍持续萎靡。
硫酸镍方面，供应方面，MHP镍成交系数在65-70折，三元级片粉料高幅系数高位运行于140-145折，原料镍中间品供应充足导致价格下调，硫酸镍缺乏成本支撑，价格进一步下调，硫酸镍市场看空情绪浓郁，企业主动让利出货。需求方面，市场进入集中采购期，部分企业入场询盘采购，但市场看空情绪浓厚，买方对高价货物需求不佳，等待价格进一步回落，目前MHP生产硫酸镍即期成本位于3.2万元/吨，预计短期硫酸镍价格继续走低。
精炼镍方面，金川镍上海地区出厂价184550元/吨，较上一交易日涨3000元/吨，折算市场主流沪镍2207合约10:45盘面升贴水为+8070元/吨。今日沪镍主力合约转换至2208合约，市场主流报价合约仍为沪镍2207合约；现货升水有所下调，金川资源升水下调明显，主要因为金川出厂价升水较前期有所下降。沪镍盘面今日转为震荡运行，短期价格走向较不明朗，贸易商间投机交易转淡；长期供应增多预期下，下游逢低刚需采购为主，日内成交有所转淡。
Mysteel不锈钢方面：29日地区性不锈钢现货价格延续跌势，由于市场价格跌幅过快，加之今日不锈钢期货盘面震荡偏弱运行，日内市场整体交易活跃度一般，拿货依旧维持刚需。300系方面，各地市场现货报价一路走低，由于市场价格跌幅过快，加之今日不锈钢期货盘面震荡偏弱运行，下游避险情绪不减，采购积极性一般，且终端需求疲软，日内市场整体交易活跃度一般，拿货依旧维持刚需。
螺纹钢：今天是2022年6月29日，我们对螺纹的观点是，螺纹目前反弹的走势延续，本周钢材数据继续好转，螺纹向上修复调整。盘面上看，今日放量滞涨，目前4400是比较强的压力位，后期关注该平台和日线上方4490附近的缺口回补情况。今日螺纹全天近乎横盘震荡，尾盘出现一波小幅拉涨后，受到4400点附近的压力出现回调，盘面量能依旧没有放量，日线留下一根上影线，显示上涨过程受到一定压力。日线方面，今日下方macd金叉没能形成，上涨过程中触到平台压力位4400点后，再次回调，整体上涨受到一定阻力。
目前在布林线下轨支撑企稳之后，螺纹一直在布林线下方区域运行，上方首先关注4400的得失，之后是布林线中轨的压力和4480附近的回补情况；小时图上，和我们分析的一致，布林线上轨压力明显，今日这一波上涨的高点几乎刚好触到布林线上轨，目前小时图的上升趋势延续，但整体受布林线压制，上方空间有限。
今天两点三十分，上方再次发言称宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命健康受到伤害，结合上一次大跌前国常会中提及的稳经济要适度，不能透支未来的消息颇为相似，盘面上需要警惕市场对螺纹预期收窄的风险。今日螺纹上涨出现明显阻力，明日需要关注一下钢联发布的钢材库存周度数据，结合基本面的改善情况再做判断。
热轧卷板：整体来看，目前库存增速稍有放缓，终端需求也有一定程度回暖，贸易商多看好后市。就目前情况来看，近期钢厂减产检修数量或逐渐增加，但短期需求恢复速度仍不明显，预计近期热卷市场价格或将震荡运行为主。
铁矿石：本周来看，澳巴因矿山季末冲量延续小幅增加趋势不变，但到港因本周部分船只提前到港进入上周到港量库存中，预计本周到港或将小幅回落。需求端，钢厂成材库存压力还在，下游需求未明确大幅持续好转之前压力始终跟随，长流程高炉减产也成定局，铁矿需求继续回落，整体供需结构进一步转好，港口库存降幅也继续收窄，至六月底港存有望维持1.25亿吨水平。同时，在由成材端传导而来的负反馈还在持续影响市场走势，以及钢厂减产措施实施不明，多因素作用下原料价格可能继续低位弱势盘整。
原油：昨日，对沙特和阿联酋增产能力质疑以及厄瓜多尔和利比亚生产中断的担忧，国际油价连续第三天上涨，收于6月中旬以来最高。今日国际油价震荡偏弱。供应端，七国集团继续讨论对俄罗斯新的制裁，且市场质疑部分产油国的增产能力，供应趋紧的担忧延续。需求端，虽然市场对于经济的担忧情绪仍在延续，但美国原油库存仍有可能下滑，反映出燃油消费依然旺盛。供应忧虑推动油价录得三日连涨后出现降温，市场观望情绪加重，油价回落整理，等待新的消息指引。欧佩克+会议临近，市场关注度提升，另外，EIA迟迟未公布的石油数据也加重了市场忧虑情绪，预计油市波动性较大，继续整理为主。
沥青：今日国内沥青均价为4699元/吨，较上一工作日价格上调6元/吨。今日山东地区低端报价继续上调，带动国内沥青价格小幅上涨。今日盘锦宝来以及科力达日产提升，但云南石化间歇停产，带动产量小幅下降。山东地区：今日区内低端报价继续上涨，市场参考价在4400-4470元/吨，高低端价差缩小。炼厂供应较为稳定，月底合同提货较为集中，货源多发区外，整体出货情况良好。近期省内降雨频繁，终端施工有所受阻，部分社会库改性出货一般。国际原油小幅反弹带动期货价格稳中上行，虽然沥青价格小幅跟涨，但是整体成交略显平淡，多执行自有合同为主，降雨对于刚需有一定的阻碍，高价成交有限，短期来看，预计沥青价格维持大稳为主。
PE：今日线性期货高开下行，月底石化价格稳定，场内交投气氛改善有限，贸易商随行报盘出货，终端接货意向偏谨慎，实盘价格侧重商谈。华东地区LLDPE价格在8550-8750元/吨。供应方面，目前石化企业装置开工负荷水平持续不高，部分石化企业原料成本压力较大，暂无提升负荷意愿，短期仍有部分检修装置重启运行，供应略有增加预期。近期随着聚烯烃价格略有回落，下游适量接货，石化企业去库节奏有所好转，但幅度有限，目前石化库存水平处于中性水平。需求方面，下游农膜处于淡季，管材领域受部分地区雨季影响开工，行业订单欠佳。
PP：今日PP期货震荡运行后下行，市场早间波动不大，但随着期货走低，局部市场部分小幅下跌。日内生产企业出厂价格波动不大，货源成本支撑稳定，贸易商报盘随行调整，下游工厂采购维持刚需，整体交投氛围平平。今日华东拉丝主流价格在8450-8650元/吨。供应方面，近期部分停车时间较长的检修装置计划重启运行，新增投产装置仍对供应端形成一定冲击，但前期上海石化和茂名石化装置突发停车仍一定程度上缓解了供应增加压力。目前油制PP装置利润空间仍未打开，成本支撑仍在，但短期油价有大幅波动风险。需求方面，下游塑编行业订单表现偏弱，BOPP领域消费相对稳定，下游对原料采购意愿平平。
PVC：今日PVC期货震荡后走高，现货市场趋势性下跌。随着期货反弹，华东部分贸易商有一定拉涨意愿。下游企业趁低购入为主，成交一般。目前华南、华东市场5型普通电石料主流自提价格为7370-7400元。近期电石价格维稳，成本支撑乏力。市场受终端需求偏弱主导，PVC社会库存连续三周攀升，整体偏高，贸易商出货压力不减。近期宏观消息支撑力度有限，参与者信心有待提升。从成本来看，煤炭供应紧张，电石价格持续，成本面短期内变动不大。进入7月，国内PVC装置检修有所减少，供应预期增加。虽然近期出现累库现象，但随着市场边际好转，对后续仍有看好预期。
PTA：今日下游聚酯工厂计划联合减产的消息给PTA带来利空，PTA期货下跌，现货基差偏稳。上游，今日PX价格收于1263美元/吨CFR中国，较上一交易日下跌29美元/吨，折合加工费408元。下游，今日聚酯产销回落。其中，涤纶长丝产销42%、涤纶短纤产销37%、聚酯切片产销33%。下游聚酯工厂计划减产，需求下降的预期短暂主导市场，弱化了PX成本因素及PTA现货流通量不多对市场的影响。
尿素：今日尿素主力UR209合约高开低走，早盘初期先涨后跌、中后期震荡，午盘先跌后涨。现货市场，尿素现货行情在僵持中，偏弱迹象渐明显，尤其是今日情绪氛围转弱，可能会打破这种僵局，河南、山西、河北、内蒙等地部分企业价格已见松动，山东、苏皖等地多还是报价平稳。供应端，尿素供应面持续高位运行，但近期雨水天气可能会影响装置稳定性，日产波动概率较大。需求方面，下游农业和工业需求逐渐步入季节性淡季，国际市场支撑有限出口缺乏驱动，整体需求跟进不足。尿素上行动力不足，或承压下行，但高基差保护下期货持续大幅下跌空间也相对有限，注意宏观风险。
菜油：广东报价为12570元/吨，跌30元/吨。当前油厂维持较低开机率，菜油整体处于供需双弱的态势。
豆油：华南报价在10800元/吨，跌130元/吨。下游成交一般，需求较为薄弱，近期油厂负利压榨，市场情绪较为低落，预计近期价格方面很难改善。
棕榈油：广东报价11190元/吨，跌300元/吨。主产国方面，印尼库存依旧高企，马来方面6月MPOB预计将继续累库。国内方面，前期进口窗口一度打开，6月份起买船到港逐步增多，市场基差报价快速回落。利空之下，预计棕榈油市场偏弱运行为主。
花生米：鲁花通货米成交价格在8600-9000元/吨.花生主产区降雨预计将持续，能有效缓解前段时间的旱情，但新季花生种植情况不及预期，贸易商挺价心理较强，支撑花生的价格行情；目前处于需求淡季，市场观望态度居多，后期重点关注市场需求情况。
豆粕：油厂豆粕报价涨跌互现，其中沿海区域油厂主流报价在4060-4090元/吨，广东4080元/吨涨10元/吨，江苏4060元/吨持稳，山东4060元/吨持稳，天津4090元/吨跌10元/吨。后市方面，隔夜美豆期价继续反弹，受助于短线的技术性反弹和最新一周的美国大豆优良率数据的下滑。美国农业部在每周作物生长报告中称截至6月26日当周，美国大豆生长优良率为65%，分析师此前预估68%，低于此前预期；此外，市场需重点关注明天公布的美国大豆月底的种植面积报告。国内方面，因油厂豆粕库存仍在增加，部分油厂只能采取停机策略以消化库存，但对现货价格的影响仍然有限。
菜粕：广西报价3540元/吨，跌20。部分地区基差小幅下调。目前菜籽油厂维持低开机率，菜粕整体供应偏紧，但需求仍处于疲软态势，后市重点关注油脂、美豆及仓单情况。
玉米：鲅鱼圈港口报价2830元/吨，持稳。下游需求持续不振，无法为价格创造上行条件，预计全国市场仍旧稳中偏弱运行。
鸡蛋：邯郸馆陶报价3.8元/斤，持稳。主产区均价4.05元/斤，较6月28日下跌0.01元/斤，跌幅0.25%，主产区蛋价稳定为主。主销区均价4.15元/斤，较6月16日均价持平，北京到车量减少，价格稳定;上海需求一般;广东红蛋到车减少，蛋价偏稳运行。蛋价弱稳运行，受高温天气影响，从业者心态谨慎，下游顺势购销。目前供应正常，各环节库存不多，高温多雨天气下，市场按需采购为主，走货较之前略有好转。预计蛋价多数稳定，局部市场小幅调整。
生猪：全国外三元生猪均价20.27元/公斤，涨0.8元/公斤。目前养殖端并无出栏压力，在博弈中继续占据主动，猪价或延续偏强上涨局面。
苹果：部分库内货源质量下滑，导致存货商出货意愿增强，产地差货价格稍有回落，存储前期好货客商出货意愿较差，存在观望情绪。产地价格两级分化，好货仍显坚挺。目前早熟梨、桃子产地价格高于去年同期，时令鲜果对苹果冲击作用受到弱化，但苹果仍处销售淡季，需求有限，预计短期内苹果价格维持稳弱态势。
红枣：产区：新疆主产区灰枣长势基本正常，其中若羌地区高温持续部分管理不到位的枣园落果明显，其他产区阿克苏、阿拉尔、喀什地区生长正常，时至生理落果初期，目前落果在正常范围内，关注未来一周高温天气对坐果的影响。红枣出货以交割品成交为主，传统产业客户、加工厂及部分代办也开始着手期现业务。企业及加工厂货源价格稳定，交割品根据期价随行调整。销区：天气炎热，干货市场交投进入淡季，叠加市场交割品上量增加，价格稳中小幅波动。
白糖：广西市场报价5950元/吨，跌10元/吨。国内加工企业成本增加，导致其对价格的支撑作用增强。原油价格回升支撑糖价，巴西6月份上半月的产能数据不及市场预期，以及巴西延后的榨季对含糖量的积累也没有达到预期值，提振糖价。原糖价格的一日反弹并不能完全颠覆跌势，但是对市场的看空情绪会起到降温作用。国内制糖集团和加工糖厂报价维持稳定，国内现货价格稳中下跌，市场走货一般，观望情绪依然强烈，预计现货市场窄幅震荡。
棉花：CCIndex3128B:18341，涨16元/吨。郑棉价格连上涨，棉花现货价格暂稳，市场报价混乱，成交相对清淡；下游棉纱价格暂稳，市场依旧处于淡季，需求较差，纱企成品库存累积。短期来看，棉价大跌出现反弹，但支撑性有待验证，另外关注国内棉花轮换政策的变化。
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