一、机构动态
1、净买入。
天赐材料，汽车+锂电，买入6446万,卖出4046万。
丽珠集团，化学制药，买入2593万,卖出2567万。
嘉凯城，地产+恒大，买入2072万,卖出2014万。
焦作万方，周期+电解铝+稀土，买入5407万。
闽东电力，碳中和+碳交易，买入1604万。
顺控发展，碳中和+次新股+电力，买入1283万。
中晶科技，次新股，买入1218万。
华灿光电，科技+MiniLED，买入1187万。
2、净卖出。
南网能源，碳中和+次新股+电力+光伏概念+环保，买入2549万,卖出10765万。
金石资源，矿物制品，买入2469万,卖出8175万。
南极光，次新+显示模组，买入596万,卖出2622万。
*ST大集，百货+电商，[三日]卖出2746万。
美瑞新材，高送，卖出2712万。
大唐发电，碳中和+电力+光伏概念，卖出1335万。
二、题材前瞻
1、唐山钢铁行业限产进一步升级钢企利润有望修复、华菱钢铁、南钢股份。
3月19日，唐山发布通知，要求7家钢铁企业3月20日至6月30日执行限产50%的减排措施，7月1日至年末限产30%，另外16家钢企至年末限产30%。3月20日、21日两天，唐山钢坯价格累计上涨130元/吨，达到4620元/吨的近13年新高。
近期公开的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》初稿提出，2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰。减产有利于钢材价格上行，相对压制铁矿石、焦炭等原材料价格，钢企利润有望得到修复。
华泰证券邱瀚萱认为，环保趋严将促使钢铁产量向环境容量较大的南方转移，南钢股份、华菱钢铁的吨钢碳排放低于行业均值。
2、国家电网将加大抽水蓄能投资行业迎来景气周期、浙富控股、东方电气。
国家电网近日宣布，“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投，力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。并向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目，合作模式一厂一议。
天风证券认为，在碳达峰、碳中和背景下，提高新能源发电占比成为必然。为解决消纳问题，提高电网的安全性和可靠性，各地纷纷出台鼓励配套储能的措施，新能源发电侧配置储能大势所趋。
浙富控股主营大中型成套水轮发电机组、抽水蓄能发电机组等业务；
东方电气旗下国内首个抽水蓄能改造项目黑麋峰水轮机模型通过验收。
3、华龙一号海外首堆并网发电核电建设迎来新机遇、上海电气、远东股份。
18日，华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇2号机组首次并网成功，该机组预计每年发电近100亿度，能够满足当地100万人口的年度生产和生活用电需求。
华龙一号是我国具有完全自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术。2021年政府工作报告明确指出，要在确保安全的前提下积极有序发展核电。业内人士估算，未来5年，中国或将有2000万千瓦的核电装机容量投入运营，相当于20台百万千瓦级核电机组。
上海电气是国内唯一可以配套核电站内所需全套设备的厂商；
远东股份(600869)子公司安缆为核缆特缆领域龙头。
4、电炉炼钢抢占“碳中和”先机耐火材料成为关键耗材、瑞泰科技、濮耐股份。
据报道，在20日举行的2021(第十二届)中国钢铁发展论坛上，有关人士透露《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已完成初稿。方案提出了推动绿色布局、节能及提升能效等实现“碳达峰”的五大路径，从源头减少碳排放成为关键。从具体举措看，不仅要严控新增产能并淘汰落后产能，更要调整钢铁工业流程结构，提高电炉短流程工艺占比，因为电炉吨钢碳排放只有高炉的1/4。
业内认为，国内目前电炉钢占比仅10.4%，相比日本的24%、欧洲的40%和美国的68%，具有翻倍式增长空间。从工艺特点看，电炉炼钢以废钢为原料，利用电弧热在4000度高温下发生冶金化学反应。由于所用废钢品种繁多富含杂质，使得炉内工况更加苛刻，耐火材料损毁加速，因此对材料性能要求更高，价格明显提升。同时，有数据测算，高炉炼钢每8000炉需更换耐火材料，电炉炼钢每400炉就需要更换，需求量成倍增长。随着电炉炼钢的快速发展，耐火材料将迎来量价齐升的发展格局。A股中，瑞泰科技重组后控股股东将变为中国宝武，并成为宝武整合、发展耐火材料业务的核心平台，公司耐火材料收入规模将由行业第二晋升为第一；濮耐股份公司钢铁材料事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为64万吨，公司去年底以来陆续中标韶钢、首钢等钢企供货合同超过10亿元。
5、绿色金融助力实现碳中和资金需求被央行确定为今年及“十四五”重点工作、华自科技、国网英大、越秀金控。
央行行长易纲表示，实现碳中和需要巨量投资，要以市场化的方式，引导金融体系提供所需要的投融资支持。对于实现碳达峰和碳中和的资金需求，各方面有不少测算，规模级别都是百万亿人民币。这样巨大的资金需求，政府资金只能覆盖很小一部分，缺口要靠市场资金弥补。这就需要建立、完善绿色金融政策体系，引导和激励金融体系以市场化的方式支持绿色投融资活动。人民银行已经把绿色金融确定为今年和“十四五”时期的一项重点工作；即将完成修订《绿色债券支持项目目录》，删除化石能源相关内容；同时正在与欧方共同推动绿色分类标准的国际趋同，争取年内出台一套共同的分类标准。
数据显示，截至2020年末，我国绿色贷款余额近12万亿元，存量规模世界第一；绿色债券存量8132亿元，居世界第二。尽管如此，资金问题仍是当前和下一阶段我国绿色低碳发展面临的一大挑战。据国家气候战略中心测算，为实现碳中和目标，到2060年我国新增气候领域投资需求规模将达约139万亿元，年均约为3.5万亿元，长期资金缺口年均在1.6万亿元以上。随着相关政策推动，我国绿色金融体系望加速发展，相关公司迎来机遇。华自科技参股的湖南省国际低碳技术交易中心有限公司，主营低碳技术推广服务、绿色金融服务等。国网英大公司上线国网英大碳资产管理平台，发布绿色金融行动方案，构建绿色金融服务体系。越秀金控子公司越秀租赁业务涉及环保水务、新能源公交车等绿色领域，并不断探索开发绿色产业宜租标的物，践行绿色金融。
6、“挖矿”需求爆发显卡价格短期翻倍有钱买不到、胜宏科技、通富微电。
据央视报道，从去年底开始，受虚拟币行情火爆影响，显卡价格大幅上涨。以RTX3070型号显卡为例，去年9月刚推出时，各家品牌官方公布的销售价格仅为3899元，而在发售后四个月的时间，价格大都在8000元左右，上涨超过100%，甚至老显卡也能卖出高价。即使如此高的价格消费者也很难买到，商家大都表示缺货。
点评：由于疫情影响，全球芯片都出现了紧缺的情况，显卡也不例外，显卡厂商的产量出现了大幅下滑。另外，近期虚拟币行情火爆，“挖矿”导致对显卡的需求爆发。业内人士称，显卡组装的矿机主要是挖掘以太币。作为虚拟货币中市值第二大的币种，从去年10月至今，以太币涨幅超过了400%，一枚以太币的价格涨到了11000多元。利益驱动下，新建的矿场层出不穷。这些矿场少则需要数千张显卡，多则数万张。投资规模上亿元。市面上的显卡有多少，矿主就收多少。由于以太币成本仅为币值的7%，“挖矿”利益巨大，短期内显卡价格仍将维持高位。
胜宏科技在互动平台表示，公司生产显卡用PCB在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。
通富微电(002156)提供显卡芯片的封装测试服务。
7、疫情致全球木材持续短缺价格创历史最高水平、福建金森、岳阳林纸。
由新冠肺炎疫情引发的木材短缺情况并未结束。据报道，根据全球木材产业调研机构RandomLengths的数据，自新冠肺炎疫情暴发以来，全球木材价格上升了188%。截至今年3月11日当周，每千板英尺(北美木材计量单位)的木材价格为1044美元(相当于每立方米442美元、约合人民币2876元)，创历史最高水平。
A股相关概念股主要有福建金森、岳阳林纸等。
三、公告精选
1、天喻信息控股股东变更为同喻投资。
天喻信息(300205)股东产业集团、华工创投合计将公司总股本的24.58%转让给同喻投资，转让价格为10.37元/股。完成后，公司控股股东将变更为同喻投资，实控人将变更为艾迪和闫春雨。公司最新股价为8.92元。
2、西藏旅游拟13.7亿元收购新绎游船100%股权。
西藏旅游(600749)拟发行股份及支付现金，作价13.7亿元收购新奥控股持有的新绎游船100%股权。标的公司主业为海洋旅游运输服务，主要运营北海-涠洲岛等3条海洋旅游航线，目前总共运营船只20艘。
3、协鑫能科拟设立百亿元“碳中和”基金。
协鑫能科(002015)拟与中金资本合作发起设立一只以“碳中和”为主题的产业基金，基金总规模不超过100亿元，首期40亿元，将对移动能源产业链上下游优质项目和充换电平台企业进行股权投资。
四、公告集锦
*ST大晟(600892)3月23日起股票撤销退市风险警示。
*ST联合(600358)收到中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司董事采取出具警示函措施。
*ST六化(600470)申请撤销公司股票退市风险警示。
*ST美讯(600898)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
360数科回复“筹备赴港上市”正处pre-A1阶段不排除上市可能。
ST昌九(600228)向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。
ST海马(000572)公司与小鹏汽车是合作生产关系。
ST云投(002200)拟1元挂牌转让控股子公司100%股权。
ST运盛(600767)363万元收购深圳鑫润鸿锦实业有限公司剩余30%股权。
奥特佳(002239)公司的电动汽车空调压缩机产品正在德国大众汽车的MEB平台测试明年有望供货。
北纬科技(002148)公司将沿着现有核心业务物联网积极寻找产业链上下游的公司寻求外延式发展。
诚迈科技(300598)公司已为客户提供基于高通8155,6155,820A等不同高通汽车芯片组的智能驾驶舱整体解决方案。
达华智能(002512)在量子安全通信领域公司已经形成了量子安全卫星互联网通信的全套解决方案目前已进行试点应用。
迪瑞医疗(300396)3项医疗器械产品取得CE认证证书。
鼎石资本2020年收益同比增长23%。
东方锆业(002167)子公司拟获得2056.16万元现金红利。
东睦股份(600114)控股子公司对其全资子公司增资1亿元。
东阳光(600673)控股子公司放弃优先购买权。
方大特钢(600507)公司不存在应披露而未披露的重大信息。
格力关联公司公开“自动驾驶引导车”相关专利。
光洋股份(002708)成为一汽大众轮毂轴承供应商。
广和通(300638)拟推272万份股票期权与限制性股票激励计划。
贵州三力(603439)未涉及市场热点概念。
国家能源局同意兴盛露天煤矿建设规模由300万吨/年调整为500万吨/年。
海利生物(603718)全资子公司产品获得CE准入资质。
海正药业(600267)台州工厂二个原料药产品恢复CEP证书。
昊海生科(688366)全资子公司昊海生物科技取得并取得亨泰光学角膜塑形镜产品myOK独家经销权。
恒力石化(600346)拟发行可转债募资不超120亿元。
华为关联公司公开“无人机系统的飞行授权”相关专利。
惠伦晶体(300460)公司已接到亚马逊公司相关产品订单与小客户相比订单量较多公司目前产能可以满足其订单需求。
机器人(300024)公司机器人(300024)及物料搬运系统可应用在面板市场客户如华星光电等。
吉电股份(000875)4.75亿元投建辽宁阜新100MW农光互补光伏项目。
吉利回应“将推高端电动汽车品牌Zeekr”将适时公布。
交大思诺(300851)2019年使用我公司产品且已开通的地铁线路共有9条、高铁线路10余条。
捷强装备(300875)公司目前生产销售的产品均通过了国军标质量管理体系认证。
金力泰(300225)子公司与微软公司达成初步合作意向。
京东方Ａ公司柔性折叠产品出货有望持续快速增长。
晶丰明源(688368)拟出资2500万元认购湖杉华芯部分份额。
精工钢构(600496)拟投资建设长江精工智能制造产业园项目。
康华生物(300841)公司人二倍体细胞狂犬疫苗系二类疫苗具有自主定价权。
康希诺(688185)生物首次披露新冠疫苗接种6个月后加强免疫抗体水平升10倍。
科大智能(300222)拟6.39亿元转让上海泾申及上海泗卓各80%股权，此次交易预计将产生约1.9亿元的投资收益(未考虑税收影响数)并计入2021年度损益，预计将对公司2021年度业绩产生较大影响。
科森科技(603626)投资设立控股子公司。
浪潮集团与中国企业联合会签署战略合作协议。
联泰环保(603797)取得两项国家专利证书。
龙泉股份(002671)中标淄博市中润大道（原山大道-鲁山大道）提升改造综合管廊管材（顶管）采购。
龙溪股份(600592)重大资产重组进展暨拟签订《股权合作意向书》。
龙元建设(600491)签订广州香江悦府工程施工合同。
美的集团(000333)到2025年美的外销的自主品牌OBM业务占比目标达到50%以上。
密尔克卫(603713)对外投资设立全资子公司。
欧菲光(002456)不会因特定客户业务停止而倒下一年内让外界对公司改观。
浦东建设(600284)控股子公司上海北通投资发展有限公司完成注销。
赛微电子(300456)预计北京MEMS产线一期产能将在第二季度实现正式生产。
山东威达(002026)公司换电设备产品有利于贯彻落实碳中和目标。
上交所向闻泰科技发布监管工作函。
胜宏科技(300476)公司HDI产品良率已达到行业标准订单量及客户储备充足将为公司带来新的业绩增长。
水晶光电(002273)搭载公司AR-HUD产品的车型已正式上市。
顺丰控股(002352)鄂州货运枢纽2022年试飞和运营将助推顺丰的国际化战略。
顺豪物业2020年净亏2.35亿港元。
索菲亚(002572)近12亿元竞得广州市海珠区琶洲西区一地块。
汤臣倍健(300146)向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复。
天安新材(603725)参与竞买鹰牌集团持有的鹰牌贸易、鹰牌科技、东源鹰牌、石湾鹰牌各66%股权。
天秦装备(300922)被评为2021年河北省院士合作重点单位。
天铁股份(300587)公司澄清媒体近日关于公司负面报道不实。
天喻信息(300205)控股股东变更为同喻投资。
天原股份(002386)公司、宁德时代共同协商宁德时代参股宜宾锂宝和宜宾光原锂电材料有限公司。
卫星石化(002648)拟投资102亿元新建年产80万吨PDH80万吨丁辛醇12万吨新戊二醇及配套装置。
沃森生物(300142)公司A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的中标价为11.9元/支。
西藏旅游(600749)拟13.7亿收购新绎游船100%股权22日复牌。
小米关联公司申请注册“米易付”“米易贷”“米易花”等商标。
协鑫能科(002015)拟设立百亿元"碳中和"基金。
新元科技(300472)签署江西电信云和大数据中心项目。
信息发展(300469)交信北斗成为公司控股股东交通运输通信信息集团有限公司将成为公司实控人。
怡亚通(002183)公司于近日收到《高新技术企业证书》三年内享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
游族网络(002174)《三体》游戏项目已正式启动，但仍处于立项前期阶段。
越秀集团获农发行260亿元融资支持支持物流园区建设、农产品产购销等。
招商银行(600036)拟购买台州银行14.8559％股权。
浙大网新(600797)转让控股子公司杭州网新颐和科技有限公司股权。
振华重工(600320)公司董事长朱连宇辞任。
中国巨石(600176)拟17.96亿元投建年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。
中国联通(600050)回复FCC禁令希望进行彻底、公正和基于事实的检视。
中国铁建(601186)开展基础设施公募REITs申报发行工作。
中国通号(688009)中标天津地铁11号线一期工程信系统集成采购项目。
中科曙光(603019)与重庆市大数据发展应用管理局、重庆市璧山区人民政府签署战略合作协议。
重庆钢铁(601005)拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》。
祖名股份(003030)拟投资3.3亿元对全资子公司增资并迁建厂房。