本片是1956年由李克弱、钱家骏担任导演，一凡担任编剧 ，于上海美术电影制片厂制作的。短片是中国第一部彩色动画片，同年获第七届威尼斯国际儿童电影节奖。
该片讲述了一只高傲自大的美丽鸟变成惹人嫌弃的乌鸦的故事。
详情如下：
从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人，谁见了都夸它漂亮。美丽鸟 高傲自大，离群寡合，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了， 啄木鸟和喜鹊们都在忙着筑巢准备过冬食物，美丽鸟依然到处游荡，过着悠闲的生活。
转眼到了冬天，大雪纷飞，寒冷异常。喜鹊和啄木鸟等早已躲进自己的窝里，
突然发现林中有一堆野火，就迫不及待的飞去靠近取暖。
一会儿身子暖和起来， 它又得意忘形地在火堆旁边跳起舞来 ，
半晌才将身上的火总算给扑灭，可它一身光彩绚丽的羽毛却烧得像炭一样黑，嗓子喊坏了，清脆的歌喉也变得沙哑难听，惹其它鸟嫌弃。从此，大家就叫它乌鸦 。
片中的各个动物形象较为写实又适当夸张，虽然影片在艺术和技术处理上有显著进步，但也侧面反映出和苏联建交后，没能体现中国本土的动画特色。