煤炭、钢铁、有色等周期板块26日盘中联袂拉升，截至发稿，煤炭板块方面，云维股份、兖州煤业、山煤国际等涨停，美锦能源涨逾8%。
对于煤炭板块，中信证券指出，目前虽然“保供”政策不断落地，行业供给紧张格局短期也难扭转，煤价整体有望维持高位。焦煤价格供给缺口明显，价格不断创新高；动力煤均价大概率环比逐季改善。加之短期上市公司中报业绩向好，优质公司估值吸引力明显，配置性价比仍在。看好板块行情持续性，推荐业绩向好、中期有增长逻辑的晋控煤业、山西焦煤，以及山西焦化（焦煤矿投资收益超预期）、淮北矿业（低估值焦煤公司），同时长期推荐受益于新能源转型的华阳股份（钠离子电池材料）、美锦能源（氢能全产业链布局）。
钢铁板块方面，马钢股份、本钢板材、海南矿业等涨停，包钢股份涨逾9%。
对于钢铁板块，国泰君安证券指出，当前钢铁行业正处于淡旺季交替节点，板块年内第二波行情正当时。各上市钢企陆续发布2021年中报业绩，其上半年业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局进一步改善，钢企下半年盈利有望持续恢复。上周钢价持续高位震荡运行，钢材总库存维持去化。上周五大品种钢材社库降9.66万吨、厂库升2.18万吨，总库存降7.48万吨；螺纹钢社库降12.86万吨、厂库升0.14万吨。上周五大品种钢材表观消费量1023.07万吨，较前一周降17.47万吨。随着国内疫情逐渐好转且行业逐步迎来“金九银十”需求旺季，后半年钢材需求有望持续复苏，叠加供给下降趋势，预期下半年钢价将持续高位震荡运行。
有色板块板块方面，中飞股份、宏达股份、锌业股份、华峰铝业、锡业股份等逾10股涨停。
对于有色板块，东吴证券表示，碳中和大背景下供给天花板约束，叠加新能源需求高景气、消费需求可持续增长，有色金属板块整体进入供需结构持续向好的阶段。1）持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌，特别是受益碳中和且成本走弱的电解铝行业，关注神火股份、云铝股份、索通发展、紫金矿业等。2）坚定看好新能源上游材料锂、钴、稀土永磁等，需求高增长背景下业绩逐步兑现，推荐包钢股份、盛和资源、金力永磁、永兴材料，关注宁波韵升、北方稀土、盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业等。3）其它优质新材料加工股，推荐海亮股份，建议关注博威合金等。
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