9月2日，BIPV（光伏建筑一体化）概念全线爆发，继周二（8月31日）高景气赛道集体崩盘之后，这一光伏细分领域最先吹响进攻号角。受益于河南600亿项目启动消息发酵，BIPV板块开盘冲高，午后持续拉升，相关个股获资金追捧。启迪设计20cm涨停，中来股份上涨15%，瑞和股份、晶科科技、森特股份、亚玛顿等多股涨停。
新能源环保综合服务商东旭蓝天开盘后随板块走强，临近中午触及涨停，股价创2021年1月以来新高，近期成交量也有所放大。截至收盘，该股强势封涨停，报3.83元/股，涨幅10.06%，成交额2.72亿元，换手率6.97%，主力资金净流入0.61亿元。
光伏产业链是资金偏好的明确景气主线，作为一直以来聚焦新能源及环保绿色产业的东旭蓝天，股价整体表现也是可圈可点。截至2021年9月2日，该股自8月2日以来的1个月时间上涨近30%，同期上证指数涨幅5.88%；自2021年2月4日最低价以来的最大涨幅高达75.69%，同期上证指数仅上涨2.27%。
消息面上，9月1日，河南启动屋顶光伏发电开发行动，全省66个县（市、区）开展试点建设。全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元，年发电量可达150亿千瓦时，每年减少煤炭消费450万吨。
日前，国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出量化要求。
截至7月末，已有浙江、河南在内的22个省（区）提交了试点方案；甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约20.8GW。从央企到民企，各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县（市、区）整县推进名额，规模超4.12GW。
我国目前的分布式光伏项目中“光伏+建筑”占比高达80%，BIPV（光伏建筑一体化）凭借安全性能更高、寿命更长等优势，将成为未来光伏建筑的发展方向。BIPV是光伏发电与建筑的深层次融合，形成“建筑为主，光伏赋能”的格局。据中信研究部测算，若保守按2%的BIPV渗透率，仅新增建筑每年BIPV行业市场空间近千亿元。若考虑存量建筑改造需求，BIPV总市场长期空间有望达万亿级别。
对于资本市场，记者翻阅券商研报可知，盈利改善、成长性强的中小市值个股已成为资金的优选。8月30日，东旭蓝天发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入17.13亿元，同比增长29.07%。归属于上市公司股东的净利润-1.97亿元，同比减亏0.84亿元。
新能源中长期看仍是机构重点关注的高成长主线，但最近市场热点板块快速轮动，短期风格扩散下关注高低切换。截至2021年9月2日，市净率（PB）仅0.48倍，股价处于底部区域且估值偏低。受益于政策利好和行业景气度提升，加之迎来国资助力，公司价值重估或开启新一轮行情。