12月3日，《财富管理与基金投资顾问》第九课如期开讲。东方证券财富管理业务总部副总经理熊庆东先生为同学们介绍高净值客户财富管理服务，并全面讲解东方证券高净值客户财富管理的服务实践。
熊庆东，金融学硕士，CFA， 2003年毕业于复旦大学，曾任于在中国银联总公司银行服务部副经理；交通银行总行个人金融业务部高级产品经理；浦发银行总行私人银行部投资管理团队负责人；国金证券理财产品中心总经理，负责金融产品研究分析、投资策略和准入发行等；2020年12月至今，任东方证券财富管理业务总部副总经理。
课程伊始，熊老师讲述了私人银行业务起源和发展，从私人银行的前世今生出发，分析了如今不同机构财富管理的区别，并阐述了财富管理的服务属性：高净值客户财富管理服务就是以资产管理模式开展财富管理服务。
在此之后，熊老师详细介绍了高净值客户财富管理服务内容，分析了客户不同方面的需求，如何为客户搭建资产配置方案。随后，熊老师介绍了高净值客户财富管理服务流程，如何了解客户，为客户选择不同的模型解决他们的资产配置问题并进行组合再平衡。
最后，熊老师结合实例和一些特殊场景，为同学们讲解了东方证券高净值客户财富管理服务实践，主要介绍了东方证券财富管理的服务框架和模式，如何为高净值客户提供个性化服务，让同学们能更好地理解财富管理业务的运营模式。
本文源自金融界