新京报快讯（记者 赵昱）1月17日早间，碧桂园控股有限公司（简称“碧桂园”）公告称，公司建议进行新票据的国际发售，待新票据条款确定后，瑞银、高盛、汇丰银行及J.P.Morgan将与本公司订立新票据购买协议及其他辅助文件。其中，瑞银及高盛为联席全球协调人。
公告中尚未公布新票据的本金总额及发售价。
据公告透露，碧桂园建议按原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)发行额外美元优先票据。额外发行的票据将与原有票据合并及组成单一系列。此处的原有票据指碧桂园2018年9月27日发行的5.5亿美元优先票据，年利率8%，于2024年到期。
碧桂园表示，拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。
此前发布的公告披露，碧桂园于2018年实现权益销售金额5018.8亿元，同比增长31.25%。碧桂园集团总裁莫斌表示，未来碧桂园将着力提升房产业务全周期竞争力，进一步投身智能制造，布局农业全产业链。
新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 李铭