一、机构动态
1、净买入。
千金药业，医药+中药，[三日]买入12702万。
舒泰神，医药+新冠药+单克隆抗体药，[三日]买入4302万,卖出3147万。
华尔泰，周期+化工+次新，买入2352万,卖出144万。
北京科锐，绿电+电网+配网设备+绿电+光伏+回购+特高压，买入2823万,卖出13万。
大金重工，绿电+风电，买入13021万,卖出6452万。
京泉华，新能源车+汽车电子+OBC+储能+光伏+华为汽车+数字能源，买入2722万,卖出652万。
银河磁体，节能电机+周期+稀士永磁，买入4224万,卖出1904万。
海印股份，新能源车+充电桩，买入1091万,卖出58万。
倍杰特，新能源车+锂电+次新，买入1204万,卖出134万。
扬电科技，电网+直/交流输电+绿电+储能，买入1103万,卖出617万。
兰卫医学，医药+新冠检测+次新，买入3197万,卖出786万。
陕西金叶，电子烟+中烟合作+烟草，买入2220万,卖出823万。
凯众股份，新能源车+汽配，买入2249万。
天成自控，新能源车+儿童座椅，买入1452万。
威尔药业，医药+疫苗，买入6248万,卖出1108万。
永和股份，新能源车+锂电+PVDF，买入2932万,卖出2716万。
巨一科技，工业机械，买入32507万。
2、持平。
金发拉比，消费+医美+放开生育+电商+网红+服饰，买入2742万,卖出2689万。
3、净卖出。
亚宝药业，医药+中药+医疗，[三日]卖出1905万。
鞍重股份，新能源车+锂电+收购锂矿，[三日]买入1663万,卖出2536万。
川恒股份，新能源车+磷化工+周期+锂电+磷酸铁锂，买入2842万,卖出3167万。
旗天科技，数字货币，卖出1665万。
新国都，移动支付，买入9万,卖出1278万。
协鑫能科，新能源车+换电+绿电+风电+储能+碳中和，卖出1552万。
通化东宝，医药，卖出9594万。
华扬联众，消费+网红经济+电商+字节跳动，卖出1046万。
壹石通，锂电，买入1698万,卖出5028万。
二、题材前瞻
1、新变异毒株Omicron来袭预防首选仍是疫苗、智飞生物、沃森生物、康希诺。
11月25日，南非国家传染病研究所发布声明，称南非检测到了一种新变种新冠毒株，并发现该毒株包含大量突变。11月26日，世卫组织新冠病毒进化技术咨询小组召开了会议，对南非变异毒株进行了评估并宣布将该变异毒株列为“值得关切变异株”(VOC)，同时命名其为“Omicron”。
从既往的突变株看，新冠病毒处于不断变异的过程中，传播性较强的病毒往往在致病性上有所降低，而传染性和致病性都较高的突变株，由于较高的致死性和发病症状的显著性往往难以发展成大流行。目前新毒株的各方面研究尚在开展，各个维度的指标有待研究确认，新毒株Omicron的影响需要理性看待。目前，疫苗接种仍然是最重要的防控手段之一，疫苗在对多个变异毒株的保护效果上都表现较好。分析师认为，新冠疫情恐将持续，其传染性与毒性远超流感病毒，单一方式很难起到决定性的防治作用，“预防+治疗”组合将成新冠疫情未来主要防治手段；其中，作为预防用的疫苗仍是疫情防控的首选，只有大范围的疫苗接种才能构建牢固的疫情防控第一道防线，疫苗持续升级换代和定期接种恐成常态。
关注疫苗领域的智飞生物、沃森生物、康希诺等。
2、分布式光伏安全要求提高政策推动逆变器打开增量空间、阳光电源、锦浪科技。
11月26日，国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征求意见稿)》，明确提出分布式光伏要安装电弧故障断路器，“反孤岛装置”，并具有安全关断保护功能，能实现电弧智能检测和快速切断功能和反孤岛效应。
券商分析师认为，高压直流电弧是导致光伏系统火灾的主要原因之一，为了提高分布式光伏的安全性，美国、德国、澳大利亚等国家要求光伏建筑系统必须满足组件级控制，关断器/优化器+逆变器和微型逆变器都可以实现组件级关断功能。意见稿虽未直接对直流高压进行限制，但泛指的“电弧故障断路器”仍有望提高终端对组件级关断功能的重视。对安全标准的重视度提高有望进一步扩大龙头企业的市场份额，并出清产品质量差的二三线小企业。随着国内对分布式安全要求的提高，组件级关断市场需求有望迎来爆发式增长。
在国内市占率高、产品好的分布式逆变器企业阳光电源、锦浪科技等最为受益。
3、北京加快推进数字货币试点区块链开发商迎机遇、飞利信、雄帝科技。
国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见，提出支持金融科技创新发展，加快推进法定数字货币试点，做好金融科技创新监管工具实施工作，支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体，支持符合条件的银行参与直销银行试点，探索建设数字资产交易场所。
国盛证券认为，数字人民币将加载智能合约，实现可编程性与条件支付，或催生新业务模式。条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发，或意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构，可能孕育新的商业模式。区块链开发商存在相关机会。
飞利信在区块链方面有技术储备，并在相关产品研发中应用；
雄帝科技投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景，在苏州上线使用。
4、电子烟监管参照卷烟机构看好产业链规范化发展、华宝股份、劲嘉股份。
国务院决定修改烟草专卖法实施条例，增加一条作为第65条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”。
业内人士表示，考虑到此处是“参照”而非“按照”卷烟的有关规定，或意味着电子烟将迎来比较灵活的管理空间。浙商证券史凡可认为，国内新型烟草相关标准及政策持续推进制定，行业有望逐渐规范化，与中烟合作紧密的产业链供应商有望获得先发优势。
华宝股份是电子烟香精生产商，受益于加热不燃烧电子烟行业发展；
劲嘉股份拟收购恒天商业40%股权，后者向部分中烟公司提供加热不燃烧产品的海外营销及渠道拓展服务。
5、第三家市场化个人征信机构公示市场依赖高、银之杰、信雅达。
中国人民银行11月26日发布了关于钱塘征信有限公司(筹)相关情况的公示。如果获得央行批准，钱塘征信有望成为继百行征信、朴道征信之后第三家市场化个人征信机构。本次钱塘征信的股东架构中，浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司分别持股35%，并列最大股东。
点评：在业内人士看来，整个零售端市场或消费金融对个人征信高度依赖，市场需求极为旺盛，需要进一步丰富市场主体，同时让有能力的机构在市场当中更规范地参与竞争。后续来看，个人征信业务牌照或将持续落地，以进一步丰富市场主体，促进征信业务、征信体系更加规范发展。
银之杰子公司华道征信与芝麻信用、腾讯征信等共同发起成立百行征信。
信雅达研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统，已成功实现应用。
6、华为将推出墨水屏平板电脑功耗低可护眼、光弘科技、汉王科技。
据报道，微博上有相当多的数码博主爆料华为将要推出一款墨水屏平板电脑，而联系到9月华为公开招聘测试人员，参加“用眼及电子阅读器吐槽分享大会”，以及前不久的“墨水屏阅读器线下体验活动”，引得众多用户猜测纷纭。而在近两天，华为最新产品的入网图终于被曝光，其中就包含墨水平板。
点评：电子墨水屏具有护眼和极低功耗的优势，在智慧教育、智慧交通、智慧零售、物联网应用等领域极具应用潜力。据了解，市面上大多是墨水屏阅读器或显示器等产品，如果此次华为真的是做墨水屏平板而非墨水屏阅读器的话，这将是平板电脑领域的首款，再加上搭载HarmonyOS系统，或许会带来一些开创性的突破。
光弘科技(300735)是华为墨水屏独家代工企。
汉王科技已推出10.3英寸的大屏墨水屏产品，同时公司是华为的合作伙伴。
7、国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市国内首创、蓝帆医疗、百洋医药。
国家药监局近日批准了苏州同心医疗器械有限公司生产的“植入式左心室辅助系统”设备的上市申请。这是国家药监局批准的全国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏，也是首个获得批准的全磁悬浮式人工心脏。该产品目前取得中国和美国多项专利，属于国内首创医疗器械。与国际同类产品相比，关键性能指标已达到同等水平，血泵尺寸更小，植入侵犯性更优。
点评：《中国心血管健康与疾病报告2020》显示，我国心血管病患病率处于持续上升态势，其中心衰患者超过1000万人，终末期心衰患者约60万人。心脏移植是心力衰竭的最佳治疗方法，但因供体严重不足，我国每年心脏移植手术量仅600余例，远远不能满足此类疾病患者救治需要。VAD(心室辅助装置)疗法已经逐步成为一项日趋成熟的、标准化的终末期心衰治疗手段。据了解，VAD是科技含量最高的医疗器械之一，因其产品设计、制造的技术难度，被称为“医疗器械皇冠上的宝石”，其研发及生产也成为由少数发达国家掌握的高技术壁垒。
A股相关概念股主要有蓝帆医疗、百洋医药等。
三、公告精选
1、科瑞技术收购鼎力智能加码锂电设备。
科瑞技术(002957)子公司科瑞新能源拟以2.77亿元收购惠州鼎力智能100%股权，后者是行业内少数可同时为各类型动力电池提供锂电池后处理工序全套整线解决方案的供应商，有利于补齐公司在锂电池中后段的整体解决方案能力。根据业绩承诺，标的公司2021年至2024年扣非后净利润分别不低于2000万元、2500万元、3500万元、4000万元。
2、凯莱英签订CDMO供货合同。
凯莱英(002821)持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产服务(CDMO)过程中，近日公司子公司吉林凯莱英与客户签订了相关产品新一批的供货合同，合同金额折合人民币约27.2亿元，将对公司2022年度业绩产生积极影响。凯莱英今年前三季度营收为29亿元。
四、公告集锦
*ST康美(600518)法院裁定批准公司重整计划。
*ST实达(600734)法院已裁定公司进入重整程序。
ST凯乐(600260)公司光缆、通信硅管等产品生产经营受到较大影响。
ST天润(002113)天乐润点所持5.4%公司股份被司法强制划转。
爱尔眼科(300015)OK镜不会集采，普及率还很低。
安靠智电(300617)正在开展GIL和智慧模块化变电站产品的系统研发。
安利股份(300218)公司与苹果公司及其相关代工厂合作保持稳定多个新项目开发正在积极推进中。
奥赛康(002755)子公司替莫唑胺胶囊获得药品注册上市申请受理通知书。
芭田股份(002170)拟与广东翁源投建芭田新型肥料项目。
宝新能源(000690)汕尾后湖（500MW）海上风电项目机组全部并网发电。
北特科技(603009)因涉嫌信披违法违规被证监会立案。
博迈科(603727)全资子公司发生三人窒息事件。
博亚精工(300971)民品领域为部分新能源特殊车辆小批量配套及研发传动零部件。
大洋生物(003017)全资子公司取得《安全生产许可证》。
德尔股份(300473)公司已与戴姆勒、宝马、大众、克莱斯勒、比亚迪等国内外整机厂商建立稳定的合作关系。
德固特(300950)取得专利证书。
东方日升(300118)拟转让电站资产。
复星医药(600196)FCN-159片用于I型神经纤维瘤治疗启动II期临床研究。
甘李药业(603087)6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。
赣锋锂业(002460)赣锋国际已完成SRN公司可交债交易对价支付等工作。
光弘科技(300735)公司代工的华为墨水屏平板电脑下月推出。
海印股份(000861)全资子公司海印蔚蓝预计对公司全年经营业绩影响较小。
恒宝股份(002104)目前数字人民币仍在试点阶段对公司2021年业绩不会产生较大影响。
恒瑞医药(600276)多项药物获批开展临床试验。
恒星科技(002132)截至2021年11月19日公司股东人数为5.88万户较11月10日减少9.12%。
宏达新材(002211)控股股东收到立案通知书。
葫芦娃(605199)携手新领先共建高端儿科药物研发平台。
华邦健康(002004)控股子公司凯盛新材是全球最大氯化亚砜生产企业。
华辰装备(300809)公司产品服务于宝钢股份、鞍钢股份、首钢股份、河钢股份、太钢不锈、柳钢股份、包钢股份、南钢股份、攀钢集团、日照钢铁、金钼股份、鼎胜新材、太阳纸业、金田铜业、ANDRITZ、DANIELI、JSL、BSL等国内外200余家客户。
华东医药(000963)子公司药品注射用达托霉素获得美国FDA批准。
华虹计通(300330)因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
华林证券(002945)聘任赵卫星为首席执行官兼执委会主任委员。
华森制药(002907)我们的目标是至少每年有两个新的药品上市。
华旺科技(605377)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
江苏国泰(002091)控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司创业板IPO申请获深交所审议通过。
金达威(002626)公司具备从原料供应、保健品生产加工、终端产品销售的完整产业链布局已成为国内A股营养健康全产业链龙头企业。
金风科技(002202)在巴西首个整机供货项目落地。
金刚玻璃(300093)光伏项目明年业绩受原材料价格波动影响较大。
金银河(300619)回复深交所关注函公司所属装备制造行业与下游有机硅和锂电池的市场需求密切相关。
九安医疗(002432)延迟回复深圳证券交易所关注函。
久日新材(688199)拟以1500万的自有资金通过增资扩股的方式参与投资普兰纳米。
聚石化学(688669)拟投建新材料循环产业园项目拓展改性塑料下游应用。
康希诺(688185)(上海)mRNA疫苗生产项目厂房交付仪式顺利举行。
兰花科创(600123)所属子公司宝欣煤业拟参与设立古县政府产业投资基金。
兰石重装(603169)与上海核工程研究设计院有限公司签订《合作协议》。
兰卫医学(301060)公司不生产和对外销售新冠核酸检测试剂现阶段在中国境内提供新冠核酸检测服务。
蓝黛科技(002765)目前公司动力传动业务新能源领域合作客户包括法雷奥西门子、日电产、金康动力、吉利、比亚迪及某北美新能源汽车领先企业等。
蓝色光标(300058)公司可支持超10亿的资金投入布局元宇宙相关赛道目前正在对相关标的进行全面的调研和谈判。
乐歌股份(300729)拟对全资子公乐歌国贸增资人民币1.2亿。
洛阳玻璃(600876)控股子公司拟11.85亿元投资北方玻璃太阳能光伏电池封装材料项目。
绿康生化(002868)公司及子公司拟开展豆粕期货套期保值业务。
芒果超媒(300413)与中移动签署合作框架协议。
梦网科技(002123)公司数字人民币钱包项目基于5G消息数字人民币钱包，集成各种充值缴费场景，实现交易闭环。
牧高笛(603908)海口牧高笛(603908)以1000万元认购大热荒野10%的股权。
南京公用(000421)下属房地产公司竞得南京市两地块。
农业银行(601288)公司董事变动。
诺德股份(600110)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
普利特(002324)以6000万元参与设立投资基金。
栖霞建设(600533)以12.9亿人民币通过摇号竞得南京市NO.2021G112号地块。
山东高速(600350)10月通行费收入合计6.52亿元。
上海贝岭(600171)推出16Mbps高速485芯片。
上海天洋(603330)拟20.5亿投资两项目。
上汽集团(600104)智己L7计划明年一季度批量交付。
深桑达A(000032)与实控人拟共同投资数字广东网络建设公司。
深物业A(000011)公司以16.21亿元竞得深圳市光明A606-0258号地块的国有土地使用权。
石基信息(002153)拟对石基（香港）增资5亿。
世纪华通(002602)公司研发的数字药物治疗运用了VR技术。
寿仙谷(603896)两款产品获国产保健食品注册证书。
数码视讯(300079)公司拥有一张第三方支付牌照。
顺丰控股(002352)香港联交所原则上同意控股子公司同城实业递交的首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的申请。
司太立(603520)拟投资获取予君生物9.09%股权。
隧道股份(600820)出资9亿元参与设立股权投资基金。
万华化学(600309)12月中国地区聚合MDI市场挂牌价下调1500元/吨。
仙琚制药(002332)今年依然保持了高增长主要来自于糠酸莫米松鼻喷剂和噻托溴铵粉雾剂两个品种的增长。
贤丰控股(002141)拟与贝特瑞等建设年产5万吨高镍三元正极前驱体生产线。
香溢融通(600830)公司违规披露重要信息一案已获立案。
锌业股份(000751)公司实控人拟发生变更。
新华都(002264)控股股东考虑向公司董事长转让部分公司股份。
新华锦(600735)拟向养老健康子公司增资1000万美元。
药石科技(300725)向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所审核通过。
亿帆医药(002019)全资子公司3个产品拟中选第六批全国药品集中采购。
亿纬锂能(300014)登记成为亿纬燃料电池的股东，持其19%的股权。
英飞拓(002528)拟不超2.98亿元投建英飞拓(002528)大厦。
永悦科技(603879)控股股东持股比例增至29.75%进一步巩固控制权。
云天化(600096)设子公司推进50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。
真视通(002771)公司印章、证照已处于失控状态。
之江生物(688317)公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。
中国建筑(601668)董事会推选郑学选为董事长。
中国能建(601868)投资50亿设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司。
中国西电(601179)控股股东筹划投建中国西电(601179)集团智慧产业园。
中航光电(002179)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文。
中青宝(300052)回复深交所关注函不存在变相向激励对象利益输送的情形。
中银绒业(000982)公司目前具备年产4200吨磷酸铁锂生产能力且生产销售运行情况良好。
五、合同
川金诺(300505)目前公司订单充足生产经营正常。
鼎信通讯(603421)公司中标2.73亿元项目。
东珠生态(603359)所属联合体签订1.31亿元工程项目合同。
海正药业(600267)公司产品门冬胰岛素注射液拟中标集中采购。
金冠股份(300510)签订7000万元锂电池储能系统销售合同。
晶科科技(601778)未能中标乌兹别克斯坦光伏电站项目。
凯莱英(002821)子公司签订约27.2亿元新一批供货合同。
天海防务(300008)全资子公司签订5.67亿造船合同。
通化东宝(600867)多个规格产品拟中标全国药品集采。
维信诺(002387)近日收到荣耀终端采购订单。
维业股份(300621)与珠海华发集团累计签订约13.66亿元日常经营合同。
兴瑞科技(002937)公司在新能源汽车零部件的订单逐步爬坡上量与头部企业合作顺利推进中。
中国能建(601868)葛洲坝联合体中标142.24亿项目。
中国中铁(601390)公司所属子公司合计中标约576.68亿元工程项目。
中恒电气(002364)与阿里巴巴签署8亿元采购合同。
六、股权
保利联合(002037)拟收购河北卫星化工股份有限公司70%股权交易价格不低于1.85亿。
恒生电子(600570)控股子公司云赢网络拟6500万美元收购Finastra公司Summit业务。
科瑞技术(002957)拟2.77亿元收购鼎力智能加码锂电设备。
七、定增
八方股份(603489)拟定增募资不超12亿元。
八、减持
宝丽迪(300905)四股东拟合计减持不超1.2%公司股份。
贝仕达克(300822)股东李海俭拟减持不超过0.94%。
博创科技(300548)多名股东拟合计减持不超过5.59%。
顶固集创(300749)持股5%以上股东曹岩累计减持0.55%公司股份减持数量过半。
聚辰股份(688123)股东新越成长拟减持不超过2%。
开山股份(300257)开山控股近日减持公司股份超过1%。
利扬芯片(688135)股东张利平拟减持不超1.25%股份。
绿城水务(601368)股东宏桂集团拟减持不超过1%。
神力股份(603819)股东庞琴英、遂川睿忠拟合计减持不超过9.2%。
思美传媒(002712)股东首创投资拟减持不超过0.89%。
天创时尚(603608)两首发股东拟合计减持不超过7%。
芯能科技(603105)鼎晖新趋势拟减持公司不超2%股份。
雅化集团(002497)拟收购河北卫星70%股权实控人方拟减持不超1.74%股份。
一品红(300723)持股5%以上股东广州福泽累计减持1.21%公司股份。
亿纬锂能(300014)董事及高级管理人员刘建华拟减持不超过200万股。
银宝山新(002786)股东华清博广拟减持不超过6%。
九、回购
北京科锐(002350)拟以1亿元-2亿回购股份。
迪威尔(688377)拟3000万元-6000万元回购公司股份。
科大讯飞(002230)回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计44.93万股。
十、新股申购
1、泽宇智能：申购代码301179，发行价格43.99元/股，发行市盈率42.32倍。可比公司：品茗股份(688109)。