By：王哥
下午指数符合预期出现回撤，大部分老赛道品种也走出冲高回落的态势，因为大环境的问题，这些表征都是无可厚非的，而这种时候反而值得关注低吸机会，而港资一直是做波段的好手，我们来选一些行业中军看看刚在在买什么，在卖什么。
老赛道（高增速新能源）
宁德时代：60日净流出70亿，5日净流出7亿，3日净流出11亿
亿纬锂能：60日净流出3.6亿，5日净流出3500w，3日净流出3000w，作为行业二梯队龙头近期表现远远优于宁德时代
比亚迪：60日净流入1.7亿，5日净流入8.6亿，3日净流入3.4亿，整车+电池一体化，优势较大。
隆基股份：60日净流入36亿，5日净流入13.5亿，3日净流入7.8亿，光伏茅还是很受欢迎。
阳光电源：60日净流入27亿，5日净流出1.7亿，3日净流入900w，倒推来看，阳光电源虽然业绩没有释放，但超跌还是有资金认可所在的赛道。
通威股份：60日净流入25.8亿，5日净流入7.7亿，3日净流入1700w，硅料龙一，量价齐升，顺逻辑，谁都比较认。
新赛道（稳增长大基建）
中国神华：60日净流入30.5亿，5日净流入4亿，3日净流入1.8亿，稳扎稳打的买，类似于通威的顺逻辑买法。
中国建筑：60日净流入23.6亿，5日净流入10亿，3日净流入5.3亿，近期呈现股价越跌，港资越买态势。
中国中铁：60日净流入10亿，5日净流入3亿，3日净流入1.7亿，近期呈现股价越跌，港资越买态势。
保利发展：60日净流出15亿，5日净流入6200w，3日净流出1.4亿，地产越跌越卖，与基建的越跌越买有所区别。
此外，必须要看一下
贵州茅台：60日净流入19亿，5日净流入60亿，3日净流入44亿，近期呈现急速买入的动作。
当然，因为今天外资大幅度流出，部分标的的港资流向盘后会披露可以留意是否有港资继续青睐借机买入的品种。从实盘情况来看，新能源经过近期2个月的主升修复近期港资继续推升买入的情绪受到了一定压制，顺周期的品种得到资金稳健的认可，基建等增长稳健的对冲赛道呈现了越跌越买的态势。
指数盘中杀跌后跌幅有所收窄，前排3%以上的品种依然稳定在准500量级，还是非常不错的，后面结合中报预期的渐近，可能会迎来新一轮的高低切换，依然建议在目前的状态下做好防御动作，因为不是所有的票都能穿越给新高，而低位的品种总有机会迎来估值修复的确定性拉升，我们拭目以待。
盘后补充一下，近期大家比较关注的处于上行通道的产品，比如硅能源（硅料、细分硅材料等）、锂资源（矿为驱动力，一体化占优）、磷资源（矿为驱动力，一体化占优）、煤（高价长协）、石油天然气等。目前看，中报继续能够出现高增长的公司依然以新能源上游为代表，已经给出中报预告的代表还是锂资源，硅、煤炭、磷、石油类的公司也会有亮眼的盈利效应，而诸如阳光电源这样的公司能否释放业绩依然值得商榷。那么群体涨估值效应过后，结合中报的落地和外围的紧张情绪释放将会迎来较大级别的分化。
这里对于基建蓝筹港资越跌越买有一些与周期股的关联，抛开龙头公司与上游公司也存在长协的逻辑，从基建上游跌价（以水泥+钢铁为核心）也是利好下游基建类公司，是一定程度的降本逻辑，那么后续的基建公司能否在业绩中体现出环比相对的高增也是值得重点关注的。
美股回撤的考验依然严峻，警惕盲目追高，围绕逻辑低吸为宜。