证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-057
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于非公开发行情况报告
暨上市公告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》已于2019年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2019年8月16日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-059
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于根据A股非公开发行股票结果
调整星源转债转股价格的公告
特别提示：
1、债券代码：123009；债券简称：星源转债
2、调整前“星源转债”转股价格：人民币 27.49 元/股
3、调整后“星源转债”转股价格：人民币26.64元/股
4、转股价格调整生效日期：2019年8月20日
一、转股价格调整依据
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年3月7日向社会公开发行了480万张可转换公司债券（债券简称：星源转债；债券代码：123009）。2018年9月13日起进入转股期，初始转股价格为27.99元/股。
根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，星源转债在本次发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或转增股本： P＝Po /（1＋N）；
增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（Po +A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利： P＝Po-D；
三项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
1、前次调整情况
根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施2017年度权益分配方案，以公司 2017年 12 月 31 日的总股本 192,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格调整为27.69元/股。调整后的转股价格自2018年6月25日（除权除息日）起生效。相关情况请参见公司于2018年6月15日披露的《2017年年度权益分派实施公告》《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
根据公司2018年年度股东大会决议，公司实施2018年度权益分配方案，即以现有总股本192,003,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.999993元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格将调整为27.49元/股，调整后的转股价格自2019年4月22日（除权除息日）起生效。具体内容详见于2019年4月15日披露的《2018年年度权益分派实施公告》《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
2、本次调整情况
根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261号），星源材质非公开发行不超过38,400,000股（含38,400,000股）A股股票。本次发行新增38,400,000股A股股份于 2019年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据星源转债转股价格调整的相关条款，需按下列方式对转股价格进行调整：
增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
因此，星源转债转股价格由当前人民币27.49元/股调整为人民币26.64元/股。调整后的转股价格自2019年8月20日起生效。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2019年8月16日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-058
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东权益
变动的提示性公告
1、本次权益变动系因公司非公开发行A股股票，发行数量38,400,000股，公司总股本由192,006,491股1增加至230,406,491股。本次非公开发行导致公司持股比例 5%以上股东陈秀峰、陈良（两人为兄弟关系）的持股比例被动减少至26.4871%。本次权益变动事项未触及要约收购。
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
3、本次发行新增股份38,400,000股，发行价格22.37元/股，本次发行新股上市日为2019年8月20日。
一、股东权益变动情况
2019年2月26日，中国证监会核发《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]261号），核准星源材质非公开发行不超过38,400,000股（含38,400,000股）A股股票，有效期6个月。
本次非公开发行新增38,400,000股股份的登记托管及限售手续已于2019 年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市日期为2019年8月20日，本次非公开发行股票完成后，公司总股本从192,006,491股调整为230,406,491股。本次发行完成后，相关股东权益发生变化，公司原持股5%以上股东陈秀峰、陈良合计持股比例被动稀释超过 5%以上，具体如下：
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1截至2019年6月30日，公司总股本为192,005,655股，因公司可转换公司债券（债券简称：星源转债；债券代码：123009）转股，截至2019 年8月8日，公司总股本增至192,006,491股。
二、其他事项说明
1、本次发行前，陈秀峰、陈良合计直接持有公司61,028,020股股票，占公司发行前股本总额的31.7844%，为公司的控股股东、实际控制人。
本次发行完成后，陈秀峰、陈良合计直接持有公司61,028,020股股票，占公司发行后股本总额的26.4871%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
2、本次权益变动具体内容详见公司 2019 年8月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。