3月13日晚间，江苏银行披露可转债（以下简称“苏银转债”）发行提示性公告，将于3月14日正式发行，年内首只城商行转债将登台亮相。江苏银行原限售股东可在3月14日上午收盘前参与优先配售，原非限售股东可在同日交易时段内参与优先配售，所有投资者均可在同日交易时段内参与网上申购。
公告显示，本次苏银转债发行规模为200亿元，期限为6年，主体评级和债项评级均为AAA级。票面利率为第一年0.2%，第二年0.8%，第三年1.5%，第四年2.3%，第五年3.5%，第六年4.0%，到期赎回价格为111元/张（含最后一期年度利息），对应的年平均票面利率为3.22%，债底价值相对较高。
关于网上申购事项，投资者可通过上交所交易系统参加本次苏银转债的网上申购，申购代码为“733919”，申购简称为“苏银发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍；每个账户申购上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。网上申购时，投资者无需缴付申购资金，待中签获配后，为确保申购成功，资金账户在2019年3月18日终应有足额的认购资金。
根据2018年业绩快报数据，江苏银行2018年实现营业收入352.24亿元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润130.65亿元，同比增长10.02%。截至2018年末，资产总额1.93万亿元，同比增长8.77%；不良贷款率1.39%，较期初下降0.02个百分点；拨备覆盖率203.84%，较期初上升19.59个百分点。主要指标稳步增长，经营发展呈现良好态势。（陈若谷）
本文源自证券时报网
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