6月7日，资本邦了解到，优然牧业今日发布公告称，该公司于6月7日-10日期间招股，拟发行约7.15亿股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权，发售价每股6.98港元-每股8.66港元。
优然牧业预计全球发售(假设超额配股权并无获行使)所得款项净额为36.38亿港元，将主要用作持续扩展业务规模，从而始终保持市场领导地位。其中75.0%的估计所得款项净额总额拟用于拨付未来两年的投资项目;15.0%的估计所得款项净额总额拟用于为公司的新牧场购买奶牛;10.0%的估计所得款项净额总额拟用作营运资金及一般企业用途。
招股书显示，优然牧业是中国乳业上游市场的领导者，业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年收入计，该公司是中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商，业务主要是向大型乳制品制造商提供优质原料奶并向牧场提供反刍动物养殖产品及服务。
据了解，该公司成立于1984年，曾是伊利旗下全资附属公司，2015年将业务从伊利分拆出来运营，但伊利一直是优然牧业最大的客户。
财务方面，该公司的收入从2018年的人民币(下同)63.34亿元增长至2019年的76.68亿元并进一步增至2020年的117.81亿元，2018-2020年复合年增长率达到36.4%。过去这三年，公司分别录得溢利6.53亿元、8.02亿元及15.41亿元，2018-2020年的复合年增长率达到53.6%。
优然牧业预期股份将于2021年6月18日上午九时正开始在联交所买卖，每手交易单位1000股。
本文源自资本邦