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2016-2018年中国新能源汽车电机行业发展情况
一、2017年我国新能源电机行业产销情况
2016年新能源汽车驱动电机的装机量达59.5万台。其中，永磁同步电机装机量超过45万台，占比达77%;交流异步电机装机量超过14万台，占比22%;混合励磁同步电机、无刷/永磁直流电机装机量近2000台，占比仅1%。2016年新能源汽车驱动电机装机量前十分别是：比亚迪、北汽新能源、赣州恒玖、宇通、安徽巨一、联合电子、江铃、精进电动、众泰、山东德洋电子。
2017年，在新能源汽车产销量高速增长之下，我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。2017年，我国新能源汽车电机、电控装机量均达到87.42万台，同比增长55.7%。2017年新能源汽车领域永磁同步电机装机量达到68万台，占比超过77%;交流异步电机装机量近19万台，占比21.4%。
图表：2015-2018年我国新能源汽车驱动电机装机量及增速情况
资料来源：工信部
2018年，我国新能源汽车电机电控装机市场仍呈现出高速增长的态势。根据工信部整车出厂合格证数据， 2018年1-8月，新能源车用驱动电机总装机量已达到55.1万台，2018年1-8月，永磁同步电机比例有所上升，达到78.33%，交流异步有所下降，占比为19.61%，主要应用在乘用车上和客车上。而其他类的，如三相交流异步、三相交流同步等大多应用在专用车上。
二、2016-2018年我国新能源汽车电机行业结构分析
从行业结构来看，永磁同步电机仍是我国新能源汽车驱动电机的主要产品。2018年1-8月，永磁同步电机比例有所上升，达到78.33%，交流异步有所下降，占比为19.61%，主要应用在乘用车上和客车上。而其他类的，如三相交流异步、三相交流同步等大多应用在专用车上。
图表：2018年1-8月新能源驱动电机行业结构情况
资料来源：中研普华产业研究院
三、2016-2018年我国新能源汽车电机竞争格局
新能源汽车驱动电机市场的主要参与者大致可以分为两类，一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业，如比亚迪、北汽、厦门金龙等;第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商，具体来讲还可以分为专业汽车零部件供应商(博世、大陆等)、专业电机电控制造商(上海电驱动、上海大郡等)和传统电机、变频器生产商(汇川技术、英威腾等)。目前来看，龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机，第三方企业目前在中小型客车和专用车领域优势明显，而在乘用车领域渗透率较低。
图表：我国新能源驱动电机行业竞争格局
资料来源：中研普华产业研究院
四、2016-2018年我国新能源汽车电机市场规模分析
2016年，我国新能源汽车整体销量为50.7万辆，其中乘用车销量为33.6万辆，乘用车配套的驱动电机价格约0.72万元;商务车的销量为17.1万辆，商务车的驱动电机价格约1.78万元，因此，2016年，我国新能源汽车驱动电机的市场规模约54.63亿元，2017年约76.86亿元。2018年，随着新能源汽车销量的增长，市场规模有望达到106.93亿元。
图表：2016-2018年我国新能源汽车驱动电机市场规模
资料来源：中研普华产业研究院
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