【市场大趋势】
今日三大指数高开后小幅修复，沪指、深证成指窄幅震荡翻红，创业板指反弹超1%。
板块上看，锂矿方向显著走强，西藏珠峰、融捷股份、金圆股份、永兴材料、藏格矿业等涨停，消息面上，锂盐价格突破30万元/吨；锂电池整体共振走强，PVDF强势反弹，联创股份涨超12%，昊华科技、巨化股份等跟涨；磷酸铁锂材料也出现异动，富临精工、丰元股份、天赐材料、安纳达等涨幅居前；其他，三元材料、电解液、隔膜、电池壳、磷化工等集体反弹；数字货币随利好板块集体回暖，四川成渝、朗科科技、新国都、飞天诚信、恒宝股份等涨幅居前；工业母机震荡修复，华中数控、合锻智能、华辰装备、秦川机床等跟涨；证券尾盘拉升，红塔证券、华林证券、国联证券等涨幅居前。物联网、光伏、家用电器、数据中心等一级题材整体回暖；碳交易所、煤炭、新材料、氢能源、电力等一级题材领跌。
北向资金今日回归，截止收盘流入额52.55亿，沪股通流入26.77亿，深股通流入25.78亿，沪深持平。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【趋势主线】—制药装备。
前世今生：
2010新版GMP老车间强制认证于2015年底结束，制药装备的需求出现下降，行业进入产能调整、智能化升级的新阶段。随着竞争的加剧及价格战的愈演愈烈，18年前后行业利润总额急剧下滑。
随着仿制药质量和疗效一致性评价、两票制、药品上市许可持有人制度（MAH）等政策带来制药工业的整合调整，医药行业的变革给制药装备行业带来新的挑战与发展机遇，制药装备行业集中度提升，制药装备整体向着自动化、智能化的方向发展。
在经历短暂的“阵痛期”后，19年至今行业迅速复苏，营收平稳增加、利润强势回暖，2020年行业实现收入197.9亿元、利润总额12.8亿元。
行业前景：
制药装备是生物医药产业化的基础，国内市场空间超千亿。根据灼识咨询的分析数据，2019年全球制药设备、工艺系统及服务市场规模约5059亿元，2015年-2019年复合增速8.0%，高于全球医药市场增速；预计到2024年全球制药设备、工艺系统及服务市场规模将超7000亿元。
中国是全球第二大制药装备市场，伴随着国内生物医药行业的高速增长，预计到2024年国内制药装备市场规模有望达到1740亿元。
趋势+空间：
行业从单机向整体解决方案逐步演变，价值量提升迅速。行业经营模式由原来的药机、洗瓶、分装、灭菌等独立单机，逐步发展为系统化工程，实现从工业1.0机械化、2.0电气化、3.0自动化向4.0智能化逐步演变。
伴随着由单机到智慧药厂整体解决方案的发展，预计价值量将迎来数倍乃至数十倍的提升空间。
政策开始叠加到“制药装备”：
我们都知道一个板块想起来，如今的资金面已经对政策越来越敏感，不论是前期的成渝经济圈，还是现在的氢能源、电子烟等板块，都是基本面有向上预期，并叠加了政策，因此，制药装备的政策叠加也是我们必不可少的“东风”。
政策法规趋严，制药装备管理逐步规范化。
2017年，国际人用药品注册技术协调会（ICH）通过我国国家食药监总局的申请、批准总局成为正式成员，意味着中国药企将增加对改造升级制药设备和工艺系统的需求；此后，GMP《生物制品》附录、《疫苗生产车间生物安全通用要求》等一些列的政策法规出台，我国对生物医药行业的生产监管愈发严苛，制药装备要求规范化，高端装备需求日益强劲。
接下来就是圈重点的环节，行业重点公司最近趋势都走出了震荡向上，浪哥认为有一定试错价值，政策护盘的方向不可小觑，长期也具备容错率，那么最核心的公司有哪些呢？
行业重点公司：
东富龙：行业第一梯队，无菌注射剂制药设备数量A股第一，突破1万台。600多套无菌药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的近3000家制药企业。产品应用于注射剂、固体制剂、化学原料药、生物工程、中药、医疗和食品等领域。
楚天科技：行业第一梯队，旗下拥有德国Romaco集团、楚天华通、四川医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天华兴、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司。产品涵盖中药、化药、生物药，并积极向医疗领域延申。本部产品已出口40多个国家及地区，合作客户2600余家。
新华医疗：行业第二梯队。集制药装备研发、制造及销售为一体，可为化学药、生物药、植物药工厂的建设提供整包服务。
迦南科技：专注固体制剂设备，能提供三种完整制粒工艺解决方案（湿法、干法&沸腾），可提供固体制剂整线解决方案、中药（植物）提取整线解决方案、智能仓储物流系统解决方案、制药用水系统解决方案、EPC工程总包等服务。
泰林生物：专注隔离设备，在隔离器技术、传递舱技术、过氧化氢生物去污技术等领域具备优势，隔离器已广泛用于生物制药生产的无菌保护和高活性产品围堵；汽化过氧化氢发生器能有效杀灭细菌繁殖体、芽孢、病毒、霉菌等微生物。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【后市策略】
现在市场上每个板块都参与了轮动，不仅板块之间轮动，板块内也是轮动；所以经常出现了涨指数不涨板块，涨板块不涨个股的情况。麻烦之处在于，不涨并非说明基本面出了问题，很可能是还没轮动到，这个时候就非常需要一点点信仰，没有人能一直介入一直涨，这是神仙。
因此，对逻辑的把握或者行业地位的把握就非常重要，认知上，由上到下地去锁定是最合乎基本面逻辑的，从看好一个行业，到精细化到行业的前排公司，就需要用到题材树；现在方向已经给到大家：氢能源、医药医疗、电网投资、建材等板块，那么在题材树里面根据公司的排名来找信心，避免被轮动洗下去，不失为一个很好布局策略，这也是分散投资的精髓所在。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）