新能源行业新人，一出手就是2万吨……
8月23日晚间，海南矿业公告，拟通过子公司海南星之海新材料有限公司作为项目载体，投资不超过10.65亿元，新建2万吨电池级氢氧化锂项目（一期）。
一同发布的公司“十四五”发展战略规划”显示，将结合国家发展战略规划，聚焦上游产业，重点关注有色金属（尤其新能源矿产资源）和石油天然气，打造全球化资源产业生态，推动产业转型升级。
相当于，在缺少上游锂矿石资源的背景下，海南矿业开始准备新建氢氧化锂产能。而就国内而言，缺的却不是锂盐产能，而是矿山、盐湖的优质锂资源。
可能是利好消息提前消化，进军新能源消息释放后，海南矿业股价不涨反跌。至8月24日午间收盘，海南矿业下跌6.14%。
缺矿，不缺产能
复星集团郭广昌对钢铁行业青睐有加，除了将上市公司南钢股份收为旗下企业，还掌控了海南矿业。
目前，上海复星产投持股海南矿业34.38%，郭广昌为该公司实际控制人。
复星集团作为知名民企，其灵活的经营风格令人为之侧目。
在此之前，海南矿业在2019年时便已作出过转型。彼时，公司在原有铁矿石业务的基础上，并购洛克石油 51%股权，完成主营业务由单一铁矿石业务到“铁矿石+油气”的双主业布局。
今年5月，洛克石油再次完成EOG中国100%股权收购，公司进一步拓展天然气业务规模。
而按照公司“十四五”（2021-2025 年）发展规划和2030年发展目标纲要，在产业布局方面，在巩固铁矿石和油气两大业务的基础上，公司还计划“关注有色金属并购标的”、“择机由黑色金属向有色金属业务延伸”、“重点关注贸易、港口高附加值加工、新能源、新能源材料、建材等投资机会。”
上述背景下，公司抛出了拟建电池级氢氧化锂产能的公告。
“氢氧化锂加工属于高新技术行业，项目落户海南，可以利用海南自贸港政策中相应的税收优惠。同时，海南省离项目原材料锂辉石的主产地澳大利亚的距离更近，相比内地主要的氢氧化锂产地江西和四川有明显的海运物流优势；东方工业园区西部为北部湾海域，西北侧有八所港，是海南最大的深水良港之一，属国家一类开放口岸，开辟有多条国内外航线，运输便捷、运输成本优势明显。”海南矿业指出。
这是优势，劣势在于与上述产能相配套的原材料锂辉石价格，在产品成本中占比较大，且原材料主要自澳大利亚进口。
虽然公司已表态关注有色金属并购的机会，但是要知道目前澳洲主要锂辉石矿山早已分配完毕。
品位最高、产量最大的格林布什矿山，归天齐锂业、美国雅宝两家锂盐巨头所有，其所产锂精矿不对外出售；排名第二的马里昂山锂矿，则由赣锋锂业持股50%，所产锂精矿由其包销……。
就国内锂盐产能来看，近两年迅速增长，仅下半年已投产和计划投产产能就包括了中矿资源的2.5万吨电池级项目，蓝科锂业2万吨的电池级碳酸锂项目，以及天宜锂业和天齐锂业氢氧化锂项目。
问题是，锂盐产能不缺，缺的是优质锂精矿供给。叠加海南矿业前期因铁矿石涨价，股价累计涨幅过于巨大的影响，导致了公司股价未涨反跌。
周期“老龙头”集体骚动
向新能源领域转型，海南矿业不是个例，也肯定不会是最后一家公司。
“碳达峰”与“碳中和”，需要与之相匹配的能源升级和革命，传统行业的龙头也在谋求向新能源领域转型。
紫金矿业董事长陈景河8月初曾表示，公司将开拓布局锂资源，未来计划收购一些项目与矿山资产，并打通从上游到材料的全产业链。
公司股价更是一度因此异动，只是紫金矿业与海南矿业都面临着同样的难题，即上述锂资源早已分配完毕，加之当前锂精矿价格不断上涨、未来增长确定性十足，既有“矿主”又怎会轻易出售锂矿？
需要指出的是，锂属于有色金属，碳酸锂、氢氧化锂又属于锂化工产品，其对应的各行业龙头，也在寻求通过新能源业务的转型来寻找更多增量。
恒力石化，国内最大的PTA聚酯纤维产业链一体化企业，便准备向锂电隔膜领域延伸，并规划锂电隔膜和DMC产能。
上半年，公司便启动了江苏康辉新材料年产功能性聚酯薄膜、功能性塑料80万吨项目，包括高端功能性聚酯薄膜47万吨、特种功能性薄膜10万吨等。
龙佰集团，为原钛白粉行业两家企业佰利联、四川龙蟒合并而来，现为国内钛白粉行业绝对龙头。
公司也于上半年通过收购河南中炭新材料公司，进入到石墨电极领域，并筹划与湖北万润新能源科技公司合建10万吨磷酸铁项目。
传统周期行业公司，尤其是可以利用现有产品向新能源领域延伸的上市公司，无疑正在集体杀向新能源领域。
于公司而言，新能源领域未来的确定性增长，将对其传统业务起到一定“平滑周期”的效果，另一方面也会为公司收入、盈利带来更多增量。
此外，就二级市场而言，难以给予有色、钢铁、化工行业过高估值，而在介入新能源行业后，无疑也有助于企业估值、股价水平的提升。
更多内容请下载21财经APP