这个周末有不少利空消息：
首先是包括安徽宿州泗县在内的6省15地疫情再现，这对上周刚刚走好的经济复苏板块有冲击，今天旅游、白酒等板块都有回调。
然后是多个行业的利空消息：半导体的利空是，周末都在传台积电遭砍单以及全球前五大MCU产品价格腰斩的消息；锂电的利空是，赣锋锂业涉嫌内幕交易被立案；光伏的利空是，有消息称，因抗议硅片涨价，包括晶澳、阳光、隆基等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
养殖也有“利空”，国家发改委拟于7月4日召开会议，分析近期生猪市场供需和价格形势的会议。该通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。
但从今天A股走势来看，只有半导体是真的利空，其它板块都是大涨，其中养殖板块更是掀起涨停潮。
虽然有发改委的约谈压制，今天生猪期货仍然是高开，盘中一度涨停，收盘上涨7.71%。
农业农村部监测数据也显示，上周末(7月1日)，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤，与6月24日的21.75元/公斤相比，上涨12.9%。从生猪价格来看，6月27日至7月1日，生猪价格呈强势拉涨走势，上涨15.2%。
猪肉价格的大涨对养殖行业来说无疑的大利好，沉睡已久的“猪周期”有归来之势。A股养殖板块高开后继续走强，盘中一度涨近9%，个股更是掀起涨停潮，牧原股份、温氏股份、新希望、天邦食品、新五丰等股票纷纷涨停。
关于养殖板块更进一步地分析我们放在第二部分，先说行情。具体来看，截止收盘，上证指数涨幅为0.53%，创业板指涨幅为1.90%，科创50涨幅为0.56%。北向资金净买入45.01亿，两市成交额1.13万亿。
其中养殖、农业、医药、军工、新能车、光伏等板块领涨，半导体、芯片、5G、旅游等板块领跌。
今天养殖板块集体高潮，主要是对6月猪肉价格快速上涨的直接反应，虽然发改委召开会议将提醒“相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求”，但这并不会影响猪肉价格的趋势，猪肉价格是由供需决定的，行政干涉只能抑制投机炒作行为。
比较典型的就是煤炭，从去年开始，发改委曾多次对煤炭市场进行监管，但煤炭从去年牛到今年。可能正是发改委的会议，才让市场上不玩猪的资金认识到猪肉已经涨了这么多，然后今天一拥而上。
所以，想要判断猪周期还是得从供需出发。根据中国基金报消息，专业人士表示，“其实市场上不缺猪，近期价格过快上涨是因为由企业过度压栏，如果到了8-9月集中出栏，又可能导致价格快速下跌，不利于价格稳定。”而在上市猪企方面，温氏股份(300498)在调研中也表示，今年3月份猪价开启了新一轮上涨周期，但今年猪周期完全反转、直接进入单边上涨周期的可能性较小，尚需时间验证。预计下半年猪价总体震荡上升，以季节性反弹为主。
大家应该还对18年猪周期记忆犹新，那一轮养殖板块走出了翻倍行情。18年猪周期有非洲猪瘟的因素，本轮猪周期没有，那是不是意味着本轮猪周期会比较平淡呢？
并非如此，本轮猪周期也有独特的因素，那就是俄乌冲突导致粮食涨价，这就会导致进口猪大幅下降。西班牙是我国最主要的猪肉进口国，而西班牙需要从乌克兰进口大量谷物，由于俄乌冲突导致粮食涨价，对西班牙畜牧养殖造成较大冲击。
据海关最新数据显示，2022年5月中国猪肉进口13万吨，环比下跌7.14%，同比下跌64.86%。2022年1-5月中国猪肉进口量总计69万吨，同比下跌64.80%，猪肉进口量远低于同期。
资料来源：中国钢铁网
风险提示：
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