中国人民银行、交通银行、邮储银行、农业银行、中国银行私人银行、平安银行、华为、茂业集团等多家银行、企业特约营销顾问
现任水滴保险经纪高级业务总监
水滴保险研究院荣誉顾问、百万粉丝主播、三星级导师
曾任职交银人寿、泰康银保、平安人寿
拥有10年保险营销与管理、咨询培训经验，善长挖掘营销过程中的难点，给出有针对性的解决方案，充分结合银行的考核制度、系统优势、综合资源、人员配置的实际情况，开展一点一策问题导向型辅导及培训，关注培训效果落地生根、注重行动工具立竿见影、实现系统案例精准贴切，达成方法可复制可传承。
银行类：
中国人民银行深圳市中心支行 中国银行深圳市分行私人银行
交通银行深圳市分行、交通银行厦门市分行 中国邮政储蓄银行（多地）
农业银行海南、江门等
保险类：
中国平安保险深圳分公司 泰康人寿保险股份有限公司
交银康联人寿保险保险股份有限公司 中银人寿保险有限公司
企业类：
深圳华为技术有限公司 深圳茂业(集团)股份有限公司
深圳市商贸通供应链管理有限公司 富基实业集团
中国人民银行深圳中心支行项目 主导顾问
根据中共中央、国务院《关于加快发展商业健康保险发展》的指示和中国人民银行总行和中华总公会的要求，旨在让人行全国所有在职职工了解保险的重要性，全面提升保险相关工作意识和政治站位，合理运用保险的功能，促进各地商业健康保险的发展。
项目组全部成员由人总行从全国80余家保险公司中挑选，本人有幸带队并主导负责人行深圳中心支行的辅导工作，本次项目结合深圳本地保险市场基本情况，为人行深圳中支600余名在职职工提供保障性保险产品的专业培训，以及一对一的专业辅导，深受人行领导和一线员工的好评。
交通银行深圳、厦门分行项目 主导顾问+项目经理
为全面夯实本行一线队伍商业健康保险的营销基础，提升一线行员的营销技能，促进本行长期期交商业保险的发展并协同其他金融理财产品销售，全面提升中收业务的发展，根据交通银行总行、交通银行工会委员会的要求，本人带队并参与了交通银行深圳分行和厦门分行的相关辅导工作。
一方面根据各分行对所辖网点的业务要求，提供相关的专业咨询服务，并帮助其做好营销工作；第二方面为针对各个网点的具体情况，对于在日常营销工作中出现的问题、难点、弱项提供专业性的服务支持，帮助网点的理财经理、大堂柜员等相关岗位，做好商业保险营销工作，促使其提前超额达成各项业绩指标。
厦门项目时间18天，累计完成重疾险长险件数363件，累计业绩254万元，深圳20天，累计完成重疾险长险件数446件，累计业绩388万元。
中国邮政储蓄银行九江《双能实战训练》项目 主导顾问
根据江西省中邮的指示和九江市局领导安排，由本人带队，项目组老师共6人配合各区县领导一起，就目前存在的产品理解、销售技能、行为习惯等不足之处，优化行为，提高效率，主要以多多保C、邮保一生产品为载体，提升全市网点全员的销售技能，培养长期期交产品良好的销售习惯为顾问内容。通过精细化的辅助，旨在培养一线销售队伍长期期交产品的业绩，做好行为管理并完成既定业绩目标。
通过从客群的筛选、电话邀约、厅堂转介、面谈技巧及客户维护等方面做全面梳理，活动管理、个人数据模块，再到产品解读，销售赋能，大单突破，信心重塑等方面。为其提供包括但不限于：营销方法、产品知识、意愿启动、技能提升、网点沙龙的举办、从客户甄选、邀约、面谈和工具准备等多角度，由浅入深的帮助他们从零开始，使其长期期交型产品的销售技能全面提升，夯实业务能力。
方案目标：1500万，累计完成1968万，得到省、市各级领导和一线员工充分的肯定。
某实业集团《营销与服务技能提升培训》
公司以“追求共同进步，提升服务品质与营销能力”为目的，组织主要骨干人员进行为期三天的培训学习，本人担任主讲老师。
此次培训着重于提升集团各业务相关岗位人员的服务品质，以服务促发展，以服务促销售，以服务为抓手，提升公司品牌形象，规范员工的言谈、举止、行为等，对客户表示尊重和友好的行为规范和惯例，同时与时俱进的借助当下主流的互联网媒介，用直播、短视频等新兴方式，全方面展示企业形象，让公司具有更高的知名度，拉近公司与客户之间的距离。
通过此次培训，公司的业绩和服务，相较于过往有了极大的提升，尤其是利用新媒体的方式触达到过往需要大量人力物力才能涉及到的广大下沉市场，为公司节约成本了提升效率。获得公司领导与参训员工的一致好评。
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梅州邮政保险产能提升辅导项目，徐州邮政双能提升辅导项目，百色邮政中邮保险长期期交活动，湖南邮储银行保险产能提升辅导项目
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