【头条】
16部门联合发文扩大汽车消费 二手车领域受关注
7月7日，商务部、国家发改委、工信部等16部门印发《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，其中包含6方面、12条最新举措，着眼破除一些长期制约汽车流通发展的体制机制障碍，巩固汽车消费回稳态势，促进汽车市场转型升级，加快实现高质量发展。在当天举行的国新办新闻发布会上，商务部副部长盛秋平表示，随着新冠肺炎疫情得到有效控制、各项政策措施发力见效，汽车消费将持续回稳复苏，下半年汽车消费有望实现较快增长，为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。
点评：目前我国汽车保有量已超过3亿辆，位居全球第一。汽车保有量达到一定程度后，二手车市场就开始放量，这是国际上汽车消费的普遍规律。而在2021年，我国二手车交易量达1759万辆，不到汽车保有总量的6%，远低于国际成熟汽车市场比例。在系统梳理、广泛调研的基础上，研究提出了全面发展二手车流通的系列举措：一是全面取消限迁政策，促进自由流通。二是优化交易登记管理，促进高效流通。三是支持开展经销业务，促进规模发展。业内认为，二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环，搞活二手车流通，能够盘活汽车存量，拉动新车消费增量，带动汽车后市场，对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。相关A股概念标的建议关注：国机汽车（600335）、广汇汽车（600297）、庞大集团（601258）、力帆科技（601777）等。
【聚焦】
全固态锂硫电池技术获突破性进展 商业化速度有望加快
据媒体报道，我国科研团队在硫化物全固态锂离子电池领域的基础科学问题和电池规模化制备技术方面，取得了一系列突破性新进展。已建立一条全固态软包电池实验室生产线，探索出硫化物全固态锂离子电池生产模式。
点评：全固态锂硫电池与锂离子二次电池相比，具有更高的循环稳定性和更高的放电容量，对环境的影响也比较小，锂硫电池因为使用了硫，减少了对镍、钴等材料的需求，因此具有储量丰富、造价低廉等优点，锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。随着关键技术的不断实现，其商业化的速度有望加快。瑞泰新材（301238）在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆存在相应布局。西藏城投（600773）子公司陕西国能新质料产物在超等电容、锂硫电池等上有利用。欣旺达（300207）与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、固态电池等关键材料及技术。
【要闻解读】
商务部将加力稳住大宗消费 稳定外贸产业链供应链
近期国内消费呈现恢复态势，但月度社会消费品零售总额仍处于同比负增长区间，商务部新闻发言人束珏婷7日在例行新闻发布会上表示，商务部将加力稳住大宗消费，优化消费平台载体，促进消费持续恢复。
年内2636家上市公司派现8685亿元 食品饮料、银行、石油石化三行业规模居前
近日，很多投资者都收到上市公司派发的现金“红包”，仅7月7日就有66家派发现金红利。数据显示，以派息日为准，截至7月7日，今年以来已有2636家A股上市公司向全体股东累计现金分红8685亿元。其中，13家上市公司现金分红金额均超百亿元。
信用卡新规出台 规范息费收取 信用卡“远程面签”将试点
银保监会、人民银行7月7日发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，重拳整顿信用卡市场乱象，切实保护金融消费者合法权益。
硅料价格屡上新台阶 下游开工率引发担忧
在最近几周时间里，硅料价格几乎一周上一个新的台阶，28万元/吨、29万元/吨，再到本周触及30万元/吨，这一价格水平创下了近10年新高。而去年，由于硅料价格持续上涨，曾出现硅片、电池、组件等环节开工率大幅下调的情况。如今，相似的一幕再度出现，市场也开始传闻下游开工率大面积下调。
【公司动向】
中核钛白（002145）签署全钒液流电池战略协议
中核钛白与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议，前期将重点开发甘肃省内钒矿资源，并全力在国内外获取优质钒矿资源，所获资源全部由双方设立的合资公司持有经营。
平治信息（300571）签订虚拟数字人合作协议
平治信息与浙江移动杭州分公司签订虚拟数字人合作协议，将为后者提供“小胖说云”虚拟数字人服务，可使用虚拟数字人小胖向其客户讲解云服务内容。
中伟股份（300919）拟收购印尼镍项目公司
中伟股份拟通过子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权，DHPL持有DNI的50.1%股权，DNI系在印尼纬达贝园区投建的2条RKEF镍铁生产线（年产2.75万吨镍金属当量低冰镍）和1个380MW配套电厂项目的项目公司。
中鼎股份（000887）成为某头部主机厂供货商
中鼎股份孙公司四川望锦成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。生命周期为6年，总金额约为14.28亿元。
卧龙电驱（600580）子公司获电机零配件定点
卧龙电驱子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的定点通知书，将为鑫可传动提供新能源汽车电机零配件，预估销售金额为2.8亿元。
鸿合科技（002955）上半年业绩预增320.34%-358.56%
鸿合科技预增320.34%-358.56%，因海外业务收入继续保持高速增长；以及智能交互显示设备原材料价格下降，公司产品毛利率、净利率较上年同期获得较大幅度提升。
圆通速递（600233）上半年业绩预增174.24%
预增174.24%，因业务量增长和产品定价能力增强，叠加经营环境稳定向好所致。
陕西煤业（601225）上半年预增192%-200%
预增192%-200%，因煤炭价格高位运行，公司煤炭售价同比大幅上涨；以及卖出隆基绿能部分股份获得投资收益。
金禾实业（002597）上半年预增88.93%-102.59%
预增88.93%-102.59%，因公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态，相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升。
【产经观察】
欧洲光储系统一机难求 光储充装机容量将持续爆发
欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。
点评：到2030年，基准场景下，全球固定式储能电站容量将达到100-167GWh，理想场景下将达到181-421GWh。无论哪一种场景，应用于光伏电量时移的储能装机容量占比都是最大的，光储模式应该会成为储能未来的主要发展模式之一。天合光能（688599）与中石化在光储充一体化等领域开展合作。特锐德（300001）在全国多地建成光储充微网电站。
首只省级预制菜产业基金成立 行业迎来高速发展期
7月7日，广东省预制菜产业投资基金成立。这是全国首只省级预制菜产业投资基金，将形成50亿元母基金+100亿规模子基金群的基金体系，充分发挥链主企业对产业链上中下游相关企业的引领、带动作用，推动广东预制菜产业强链补链延链。
点评：2020年中国预制菜C端销售额分别为日本和美国同期水平的29%和15%，收入规模提升潜力较大。根据艾媒咨询，2021年中国预制菜行业收入规模为3459亿元，预计到2026年将会达到10720亿元，2021年~2026年的CAGR为25.39%。疫情扰动下，外出就餐等消费场景受到限制，居家做饭需求高涨，叠加消费升级、冷链布局逐步完善等因素的作用，预制菜在C端将迎来高速发展期。千味央厨（001215）：公司通过经销商为中小型餐饮提供标准化产品，销售占比大约60%左右。具体产品种类可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类。龙大美食（002726）：公司的预制菜共数百种产品品类，可分为预制食材、预制半成品和预制成品三大产品线。
大量猴痘病例或未被发现 产业链概念股或迎机遇
近期，全球猴痘疫情愈演愈烈，目前已有58个国家报告了6000多例猴痘病例，世卫总干事谭德塞表示检测是一个挑战，很可能有大量病例没有被发现。
点评：国联证券指出，猴痘病例引发对新病毒的关注，带动疫苗以及检测试剂企业股价。由于病毒的疫苗开发周期长而检测试剂开发周期相对短，目前在多个国家发现猴痘病例，可以关注检测试剂类企业的短期表现。相关上市公司：之江生物(688317)：自主研发生产的猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)已获欧盟CE认证。万孚生物(300482)：猴痘病毒核酸检测试剂盒和U-CardDxTM猴痘病毒核酸检测试剂盒已获得欧盟CE认证。
维斯塔斯碳梁专利即将到期 国产碳纤维市场前景广阔
据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯碳梁专利本月即将到期。由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品，将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场，碳梁的风电叶片有望加速开启。
点评：碳纤维,是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲等行业。目前，风电叶片所用的大丝束碳纤维生产成本较低，具有很好的性价比。随着维斯塔斯专利即将到期，国内外目前都开始启动用碳梁做叶片的布局，国产碳纤维有望在未来拥有广阔的市场前景。精功科技（002006）公司是国内唯一一家千吨级碳纤维生产线整线生产、碳纤维微波石墨化生产线生产的厂家。光威复材（300699）公司是专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业，拥有碳纤维行业全产业链布局。吉林化纤（000420）具备碳纤维及其制品的研发、生产、销售的全产业链企业；公司计划到2025年,碳纤维的产量达到12000吨/年。
【市场透视】
年线附近压力较大
三大指数今日集体收涨，沪指涨0.27%，深证成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。技术上沪指仍然处于上升趋势中，但上方年线附近压力较大，判断股指上行遇阻，短线将横盘整固，近期不建议追高，注意回避调短线整风险。
沪深两市震荡上行 关注整车、固态电池、创新药等板块
今日盘面
7月7日，沪深两市震荡上行，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%，其中涨停个股有90家，跌停个股有3家。板块方面涨多跌少，受政策利好消息影响的汽车板块多股涨停。医疗保健、CXO概念等板块领跌全市。北向资金连续四个交易日净流入，流入金额36.26亿元，两市成交额连续十一个交易日破万亿。沪指快速下跌后技术性反抽，但反抽不作为阶段调整结束的信号，对其力度和延续性暂持观察态度。
消息盘点
1、商务部等17部门发布关于搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知；
2、便携式储能受关注户外主题尽显“淘金热”；
3、美联储会议纪要：若通胀压力持续升高可能采取“更具限制性”政策。
形势研判
短期来看，上证3400点附近向上动力并不足，中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端，进而使A股承压，美股在后续过程中的承压下行、美国经济数据恶化、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低，进而进一步加剧A股下行压力。目前沪指低点已经跌到上升通道下轨位置，近两日要密切追踪该位置的得失，如果最终确认跌破，那此轮上涨大概率将进入中级调整。热点方向上，新能源车销量月同比回升至翻倍水平，汽车周度销售同比大幅回正，行业景气在较高位置上行。关注前期调整充分、中报业绩有望反转的二三线整车厂商，以及近期利好消息不断，行业产业化进程不断加速的固态电池板块。此外，7月12号第七轮国家集采开启，集采带来药品企业以价换量，同时创新药品种后期将成为纳入集采重点领域，有望持续提振CRO、创新药等药企炒作。
推荐复盘
今日早盘推荐的新冠药概念、无人驾驶板块中瑞康医药（002589）、锐明技术（002970）涨停、高鸿股份（000851）涨5.54%。
【早盘核心概念】
早盘核心概念
1.碳纤维概念碳纤维风电应用空间加速开启
相关概念股：光威复材（300699）、吉林化纤（000420）
2.钙钛矿概念钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高
相关概念股西子洁能（002534）、中来股份（300393）
