【第一商用车网 原创】
今年前两个月，我国新能源重卡市场延续了去年下半年的良好表现，两个月累计实销超3200辆，同比大增664%，收获了商用车市场其他任何细分领域都望尘莫及的“梦幻开局”。
3月份，新能源重卡市场的精彩还在继续，这个被寄予厚望的细分领域又有了新的看点，请看第一商用车网带来的分析报道。
3月实销环比增长60% 同比大涨337%
根据第一商用车网掌握的最新数据，2022年3月份，国内新能源重卡市场共计销售1506辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车，下同），环比2月份增长60%，同比继续大增，增幅达到337%。新能源重卡市场在2021年9月迈入“千辆级”后，月销量一直保持这个水准之上，今年2月短暂告别千辆级别后，3月份销量再次突破千辆。今年3月份新能源重卡1506辆的表现是仅次于去年12月、今年1月和去年11月的历史第四高。而实际上，新能源重卡市场目前尚有大量订单等待交付上牌，3月份多地受疫情影响上牌进度有所放缓，这部分终端销量有望在接下来的一段时间快速释放。
上图可见，近4年新能源重卡市场在2月份都出现了季节性的环比下滑，3月份销量较2月份则均有明显“上扬”（即环比增长），相比前几年的上扬幅度，今年3月份的上扬幅度更大，势头也更猛。而比“上扬”更明显的是，无论是1月、2月还是3月，代表2022年的红色线条始终位于代表前三年任何一种颜色的上方，与前几年同期销量表现相比，都是鹤立鸡群的存在。上图还可见，2021年以来，尤其是下半年，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，2022年一季度走完，新能源重卡市场“向好”的趋势还在继续。
2022年，燃油和燃气重卡终端需求持续乏力，前两月整个重卡市场终端实销均仅只有3万辆出头，新能源重卡在重卡终端销量占比分别达到7.5%和3%；3月份，重卡终端销量环比有所增长，达到5.17万辆，3月份新能源重卡在重卡终端销量占比与2月份基本相当，今年1-3月，新能源重卡在重卡终端销量占比达到4.2%，这是一个在一年前根本不敢想象的数字，在年市场规模达百万辆级别的市场里，4%代表着什么，不言而喻。
2022年1-3月，河北、河南、湖南、山西、四川、上海、内蒙古、广东和浙江等9省（市、区）新能源重卡上牌量超过百辆；唐山、石家庄、郑州、秦皇岛、长沙、上海、邯郸、成都、深圳等市新能源重卡上牌量超百辆，其中唐山上牌量已超千辆，石家庄和郑州今年前三月新能源重卡上牌量分别达到594辆和411辆，是目前新能源重卡的销量担当城市，在新能源重卡上牌量前十城市中，河北省占了6个（注：沧州和邢台上牌量均为99辆，并列第十位）。
纯电动占比接近98% 氢燃料重卡开始“发力”
从燃料种类看，今年1-3月新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，燃料电池车型和混合动力车型1-3月合计仅销售114辆。下图所示，今年1-3月，新能源重卡中纯电动车型的占比达到97.59%，相比上年同期的86.59%增长了11个百分点；氢燃料电池重卡和混合动力重卡在今年1-3月新能源重卡终端销量占比分别为2.24%和0.17%。
2021年全年，燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比达到7.46%，今年前两月，燃料电池车型累计仅销售了30辆，3月份，燃料电池重卡迎来一波销售小高潮，单月销售76辆，在3月份新能源重卡终端销量占比达到5.05%，已初现发力迹象。在国家“双碳”战略下，氢燃料电池汽车示范应用城市群范围渐广，已经有越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。
今年1-3月，在氢燃料电池重卡这一细分领域实现销售的有佛山飞驰、苏州金龙、三一、厦门金龙、南京金龙、陕汽、重汽、智蓝汽车和东风，这批氢燃料电池重卡已在太原、深圳、鄂尔多斯、广州、北京、上海、广州、保定、佛山等地挂牌上路。
徐工重夺月榜冠军 宇通跃居月榜第三
今年3月份，新能源重卡市场的月销冠军再度易主，徐工重卡以266辆，超第二名25辆的优势摘得新能源重卡市场月销量榜冠军，这也是徐工重卡继今年1月份后再度摘得月销量榜冠军。3月份，新能源重卡市场有7家企业销量破百，较2月份的5家增加2家，宇通和北奔再度进入月销百辆“俱乐部”，并携手摘得月销量榜第3、4名（今年2月份宇通和北奔排名月榜第六、第七）。
今年前3个月，新能源重卡市场分别有8家、5家和7家企业月销量超过百辆，要知道，去年前3月，新能源重卡市场没有一家企业的月销量超过百辆。今年3月份，徐工重卡和三一集团两家企业销量超过200辆，分别达到266辆和241辆；宇通、北奔、东风、汉马科技和智蓝汽车分别实销181辆、160辆、130辆、112辆和110辆，相邻企业差距并未拉开。
2021年全年，新能源重卡市场一共有13位百辆及以上销量的“玩家”，而今年3月过后超百辆的“玩家”已达到了9家，且这9家企业累计销量均已超过200辆，而大运、比亚迪等企业距百辆仅一步之遥，可以预见，2021年的纪录很快就将被打破。
2022年1-3月新能源重卡企业销量表（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
从增幅看，今年1-3月累计销量前三甲徐工、宇通和汉马科技分别同比大增1061%、849%和793%，均跑赢新能源重卡市场“大盘”； 三一、智蓝汽车、一汽解放、重汽由于去年同期销量较小，今年前3月的增幅非常惊人，上汽红岩、大运等企业则由于去年前3月尚未有上牌销量，今年前3月新能源重卡销量为净增长。
从市场份额看，今年1-3月，徐工重卡以累计882辆的销量暂列行业第一，累计份额达到18.65%，较上年同期提升了6.37个百分点；宇通集团以702辆的累计销量暂列行业第二，今年前3月累计份额为14.84%，较上年同期增长了2.89个百分点；汉马科技紧随其后，累计销量达到598辆，在前3月的新能源重卡市场分得12.65%的份额；暂列第四位的是三一集团，今年前3月累计销售500辆，累计份额达到10.57%，是另外一家累计份额超过10%的企业。排名5-9位的智蓝汽车、北奔重汽、东风公司、上汽红岩和一汽解放今年前3月份额分别为8.65%、8.61%、7.11%、5.6%和4.48%，相邻企业份额差距并未拉开，在新能源重卡2022年的排位赛中，各家企业都还有多次迎头赶上的机会。
值得一提的是今年1-3月累计销量排名第二位的宇通集团，在整个重卡行业中，宇通的存在感并不强，但在新能源重卡这条赛道上，宇通却一直是其中的重要成员，如今更是越来越不能忽视的中坚力量。第一商用车网分析认为，为响应国家“双碳”号召，全国多地发文支持新能源重卡，而宇通牢牢抓住了这一机会。2021年下半年开始，宇通的大本营郑州在政策的支持下，掀起一股替换、新购新能源自卸车、新能源混凝土搅拌车的浪潮，这两类车正是目前宇通新能源重卡的销量担当，今年1-3月宇通共有近400辆这两类新能源重卡在郑州上牌；另一方面，在新能源重卡最为火爆的牵引车领域，宇通也不再是看客，今年前3月已有数十辆宇通新能源牵引车在唐山、郑州、贵阳等地挂牌上路。
2022年1-3月，新能源重卡整体市场实现664%的增长，有的企业份额提升明显，而有的企业份额出现了明显下滑。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，一方面是竞争日益激烈，新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化也是影响行业格局的一大因素。
2021年，新能源牵引车的市场占比逐月持续上升，全年比重达到52.91%；2022年首月，新能源牵引车在新能源重卡的占比就超过50%，达到51.6%，3月过后，新能源牵引车占比已达到56.04%，而上年同期新能源牵引车在新能源重卡市场的占比仅有23.91%；另一方面，12T以上新能源重型专用车前3月占比仅有16.6%，而上年同期高达42%，减少了超25个百分点。
出现这种情况最主要的原因，是在国家“双碳”背景下，牵引车以换电模式在矿山、钢厂、电厂、港口等固定线路场景商业化运营越来越成熟，落地实施的范围也越来越广。2021年和2022年，新能源牵引车领先的企业大多获得了市场份额和行业排名的双“增长”。
牵引车大增769% 徐工、汉马、北奔累计居前三
2022年，新能源重卡市场最抢眼的是牵引车。3月份，新能源牵引车继续交出亮丽的“成绩单”。这个细分市场3月份同比增速高达769%，继续大幅跑赢新能源重卡市场“大盘”，仍是新能源重卡市场“高烧不退”的主要推手。根据第一商用车网掌握的数据，今年3月份，全国共有808辆新能源牵引车上牌，在整个新能源重卡市场的占比达到53.65%。3月份，徐工摘得新能源牵引车终端实销冠军，其上牌量为206辆，徐工成为3月份新能源重卡和新能源牵引车销量的“双料冠军”，这也是徐工今年首次斩获新能源牵引车月榜冠军；北奔和三一分别实销新能源牵引车149辆和107辆，分列月榜第2、3名，以上也是3月份新能源牵引车市场销量超过百辆的TOP3品牌。
2021年，全年上牌数量超百辆的牵引车品牌达到12家；2022年首月，这一数字就达到5家，3月过后，这个数字已上升至8家，不用怀疑，2022年新能源牵引车超百辆俱乐部成员很快就会超过2021年规模。
2022年1-3月新能源牵引车企业销量表（单位：辆）
（注：上表中东风新能源牵引车销量中包含了一部分博雷顿纯电动牵引车，该品牌为最近几年新能源重卡及工程机械市场的“新势力”，上升势头较快。据悉，今年一季度已有近百辆博雷顿纯电动牵引车交付客户。）
从增幅看，今年前3月新能源牵引车市场的参与企业均实现大幅增长，由于去年同期基数较小，各家企业均是以上百、上千，甚至破万的增幅在增长。值得一提的是，新能源牵引车“参与者”数量也呈现大幅增长：2021年前3月，新能源牵引车市场仅有汉马科技、北奔、比亚迪、东风、福田、南京金龙等9位“玩家”；2022年首月，新能源牵引车市场的“玩家”就达到14位，3月过后这个细分领域的参与者已达到17位。从参与企业的数量增长态势，同样不难看出行业对这个细分领域未来前景的看好，上汽红岩、一汽解放等实力“玩家”的加入，也使得今年新能源牵引车领域的竞争更为激烈，冠军争夺战也越来越有悬念。
从市场份额看，今年1-3月，徐工以累计500辆的销量暂列新能源牵引车行业第一，累计份额达到18.87%；汉马科技、北奔和智蓝汽车分列新能源牵引车市场2-4位，今年1-3月累计份额分别为16.75%、14.79%和12.26%，是另外三家累计份额超过10%的企业；上汽红岩、三一、一汽解放和东风公司四家累计销量破百企业，在今年1-3月新能源牵引车市场分别分得8.72%、8.57%、5.43%和3.89%的份额，相邻企业之间的差距并不算大，4月过后的行业格局或许又是另外一番景象。
2022年一季度，新能源重卡市场和新能源牵引车市场可以说是延续了上年最后几个月的良好表现，虽然受疫情影响，3月份销量同比增速较2月份有所缩窄，但新能源重卡市场前3个月累计销售4729辆的表现让全年规模破2万辆的“梦想”几乎已照进现实。一季度，重卡行业的大、小“玩家”在这个市场上均有所斩获，而这场你追我赶的排位赛也一月比一月精彩！